Пожарная сигнализация – 2017: состояние рынка

Специалисты в области охранно-пожарной сигнализации буквально загорелись, воодушевившись прошлогодними показателями рынка и потенциалом его развития в будущем. Несмотря на то что все строго подчиняется нормам и стандартам, имеются признаки технологических инноваций и изменений, указывающие на бóльшую интеграцию и возможности, чем когда-либо прежде.

Любой, кто полагает, что индустрия пожарной сигнализации с ее ограничительными нормами, стандартами и консервативным подходом не испытывает изменений, ошибается. Большинство респондентов использовали прилагательные «взрывной», «впечатляющий» и «лучший год», отвечая на вопросы о росте в 2016 г. и прогнозе на 2017 г. и далее.

«Индустрия пожарной сигнализации бурно развивалась в 2016 г., – говорит Шейн Клэри, интегратор в области безопасности, вице-президент, отдел по надзору за соблюдением норм и стандартов, компания Bay Alarm (Конкорд, штат Калифорния). – Это был самый сильный год для индустрии». Клэри частично объясняет это более агрессивным маркетингом, а также улучшением экономики в целом.

Собственные исследования SDM подтверждают эту оценку. Прогноз отраслевого развития на 2017 г., выполненный осенью прошлого года компанией SDM, показал, что 78% респондентов отметили, что их продажи в области систем пожарной сигнализации / экстренной связи в 2016 г. были хорошими или превосходными. Это сопоставимо с 82% в исследовании 2016 г. и 72% в 2015 г. (с 2014 по 2015 г. был прыжок на 10 процентных пунктов). Несмотря на то, что большинство респондентов проявляют осторожность в своих прогнозах, большинство из них полагают, что 2017 год будет хорошим или отличным. 30% респондентов ожидают, что их расходы на оборудование для систем пожарной сигнализации будут выше в этом году.

Джон Гарланд, президент Garland Fire Systems (Хиксвилль, штат Нью-Йорк), говорит, что его бизнес вырос примерно на 20% в 2016 г.: «Это немного выше, чем в предыдущем году. Прошлый год стал хорошим. Мы постоянно развиваемся». Он добавляет, что стремится к такому же уровню роста в 2017 г.

72% респондентов, опрошенных в процессе разработки прогноза отраслевого развития SDM, считают, что продажи систем пожарной сигнализации в 2016 г. были хорошими или превосходными. Характеристики, данные производителями в 2016 г., находятся в диапазоне от «хорошего года» до «рекордных продаж». Те, кто сосредоточился на приоритетных изменениях, таких как обнаружение угарного газа и, в частности, новых формах связи, показали лучшие результаты.

«Это было впечатляюще, – говорит Брандт Филлипс, коммерческий директор по продажам систем пожарной безопасности компании Napco Security Technologies (Амитивилль, штат Нью-Йорк). – У нас был рекордный рост, особенно в сфере использования сотовой связи для систем пожарной сигнализации. Я не могу предоставить процентное соотношение, но скажу, что 2016 год стал совершенно взрывным. Степень освоения продуктов превзошла все, что мы видели в прошлом с любой линейкой». Более того, он говорит: «У меня есть все основания полагать, что 2017 год будет даже лучше, чем 2016 год. Мы выпускаем новые продукты, связанные с сотовой связью. Я удивлюсь, если мы не удвоим рост, который мы наблюдали в пошлом году».

Джон Хейнс, генеральный директор по управлению сбытом продукциии Simplex, Tyco Fire Protection Products (Нойхаузен, Швейцария), описал 2016 г.: «Вероятно, год был не таким сильным, как 2015-й, но все же мы наблюдали положительную динамику». По словам Крейга Саммерса, вице-президента по продажам, компания Potter Electric Signal (Сент-Луис, штат Миссури) пережила двузначный рост в 2016 г. В основном он объясняет это передовыми технологиями, внедренными его компанией, такими как панели с поддержкой IP и интеллектуальное обнаружение.

Даг Хоферль, ведущий специалист по товарному маркетингу для аппаратных и периферийных устройств Honeywell Security and Fire (Сент-Чарльз, штат Иллинойс), характеризует 2016-й как отличный год. «Пожарный бизнес был очень сильным. Наши прогнозы на 2017 г. весьма оптимистичны. Мы ожидаем, что он будет лучше 2016 г., но 2016 год был намного лучше, чем 2015 г., поэтому я не знаю, сохранится ли темп роста на том же уровне».

Согласно некоторым исследованиям рынка рост пожарной индустрии продолжается. Отчет Markets and Markets о мировом рынке систем противопожарной защиты прогнозирует совокупные темпы годового роста в размере 10,1% в период между 2016 и 2022 гг., в результате чего к 2022 г. рынок достигнет $98,24 млрд.

Еще один отчет от Micromarket Monitor показал, что североамериканский рынок систем противопожарной защиты к 2020 г. достигнет $18 млрд по компонентам и $10 млрд по услугам. Совокупные темпы годового роста активного рынка систем противопожарной защиты в США, согласно прогнозам, составят 6,2%, а совокупные темпы годового роста пассивного рынка – 12%, достигнув $13 млрд к 2020 г. 

В целом в этом году ощущается волнение в отношении пожарной индустрии. Благодаря недавним изменениям в нормах и стандартах, требующим новых технологий, увеличению нового строительства и намекам на облегчение процесса интеграции будущее выглядит чрезвычайно радужным.

«Индустрия управления системами пожарной сигнализации не такая гламурная, как потребительские технологии, но это не означает, что там нет инноваций, – говорит Нил Лакомяк, директор по развитию бизнеса Underwriters Laboratories (UL) (Нортбрук, штат Иллинойс). – Их довольно много; мы очень рады этому и пытаемся вывести их на рынок».

Движущие силы

По своей сути рынок систем противопожарной защиты зависит и всегда будет зависеть от норм и стандартов. Таким образом, большинство положительных отчетов о продажах можно отнести на счет нового строительства, реконструкции и модернизации, требующих нового противопожарного оборудования.

Клэри считает, что новое строительство стало одним из главных факторов роста компании в прошлом году: «Мы видим много нового строительства. У нас уже есть несколько проданных систем для строительных площадок, которые находятся на начальных стадиях разработки».

По словам Бланкиншипа, в Арканзасе строительство также на подъеме: «Я могу провести различия, поскольку строительство подчинено нормам и стандартам, поэтому, если начинается строительство, мы размещаем противопожарное оборудование. Наш другой бизнес, не регулируемый нормами и стандартами, сократился, что подтверждает теорию о том, что именно регулируемые сферы бизнеса пережили рост». 

«Индустрия пожарной сигнализации бурно развивалась в 2016 г., год стал самым сильным для нас», – говорит Шейн Клэри из компании Bay Alarm.

Согласно исследованиям, проведенным в конце 2016 г. компанией Jones Lang LaSalle IP Inc., «скромный, но устойчивый рост во всех секторах в четвертом квартале 2016 г. достиг рекордной отметки в строительной отрасли». Расходы выросли в 4,5 раза по сравнению с концом 2015 г., почти до $1,2 трлн. Американский институт архитекторов назвал 2016 г. «хаотичным годом для нежилого строительства». В статье на своем веб-сайте, в которой говорится о более существенном росте в 2017 г., Кермит Бейкер писал: «В прошлом году уровень строительства удивил многих. Согласно текущим оценкам, расходы на офисы выросли более чем на 20% в 2016 г., расходы на гостиничные услуги – на 25% и даже на розничные магазины и другие коммерческие объекты выросли примерно на 10%».

Модернизируются существующие объекты. «Более строгое соблюдение требований норм и стандартов, а также большее количество изменений в таких нормах и стандартах, касающихся систем пожарной сигнализации и безопасности жизнедеятельности, будут продолжать способствовать развитию индустрии, – говорит Уэйн Оливер, вице-президент по продажам и маркетингу Hochiki (Буэна-Парк, штат Калифорния). – Я наблюдаю меньше терпимости к старым и не самым надежным системам пожарной сигнализации, чем когда-либо. Это предоставляет больше возможностей продавцам-посредникам, предлагающим новые решения взамен старых систем».

По мере того как объекты строятся или реконструируются, внедряется новейшая технология защиты от пожаров, на сегодняшний день это адресные панели и оконечное оборудование. Хотя адресность не является новой, теперь она является стандартом и критическим шагом на пути увеличения функциональности и интеграции.

«Я думаю, что самая большая инновация [в сфере технологий] наблюдалась в области адресных устройств оповещений, – говорит Хейнс. – Недавно мы выпустили адресные голосовые системы, которые обеспечивают преимущества как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения тестирования и обслуживания. У каждого устройства оповещения есть адрес, что означает, что мы незамедлительно получаем уведомление о любой неисправности в системе».

Ричард Робертс, отраслевой менеджер Honeywell Security and Fire (Сент-Чарльз, штат Иллинойс), добавляет: «В прошлом вы могли установить три или четыре пожарных извещателя и полдюжины детекторов в одной зоне. Было очень сложно выяснить, какое устройство подало сигнал тревоги. Редакция Международных стандартов пожарной безопасности (IFC) от 2015 г. требует, чтобы все новые системы идентифицировали конкретный тип устройства, его местоположение, а в случае если это сигнализация – неисправность или активное состояние. Термин «адресный» не используется, но, по сути, имеется в виду именно это».

Это одно из нескольких вступивших в силу новых требований норм и стандартов, которые способствовали росту рынка. Например, обнаружение угарного газа (СО) теперь требуется в спальных комнатах, включая отели, общежития и многоквартирные дома. Недавно одними из мест, требующих установки этих детекторов, стали школы K-12, которые уже являются быстро развивающимся рынком для многих областей, включая безопасность.

«В Международных стандартах пожарной безопасности существуют новые требования к обнаружению угарного газа в новых школах, в которых имеется постоянная топливная установка или гараж, – объясняет Робертс. – Законодательство Калифорнии, Коннектикута, Иллинойса, Мэриленда, Нью-Джерси и Нью-Йорка требует установки оборудования для обнаружения угарного газа в школах К-12».

Это верно для бизнеса Гарланда: «Мы находимся в Нью-Йорке, и обнаружение угарного газа стало очень важным, поскольку оно требуется для новых проектов. Мы сделали много обновлений, оснастив все новые здания специальными устройствами».

«Нью-Йорк – это штат, который с особым вниманием относится к соблюдению требований, касающихся обнаружения угарного газа, – добавляет Саммерс. – Мы наблюдаем существенный рост спроса на системы обнаружения угарного газа, особенно в таких местах, как штат Нью-Йорк, где были приняты требования по установке оборудования для обнаружения угарного газа в существующих зданиях. Новый адресный детектор угарного газа компании Potter был разработан с учетом этого рынка».

Другая технология, представляющая большой интерес для К-12, кампусов и других мест, – это экстренная связь и массовое оповещение, которые часто (но не всегда) связаны с противопожарной системой. Эта технология, пожалуй, уникальна тем, что она может быть одной из немногих, связанных с пожарной безопасностью и безопасностью жизнедеятельности, которые начинают применяться вне требований стандартов.

«В том, что касается нового строительства, мы видим, что дилеры и интеграторы используют наши технологии экстренной связи для предоставления решений, превышающих требования стандартов», – говорит Тим Бейкер, директор по маркетингу малого и среднего бизнеса Honeywell Security and Fire (Мелвилл, штат Нью-Йорк).

«Наконец дилеры и интеграторы видят, что увеличивается потребность в тестировании и обслуживании, – говорит Тодд Джексон, старший директор по продажам Tyco SimplexGrinnell (Вестминстер, штат Массачусетс). – Потребности в услугах отличаются от того, что было раньше».

«Все это создало возможность в прошлом году и продолжится в этом году, – говорит Бейкер. – Самая большая возможность на сегодняшний день связана с продолжением извлечения выгоды из изменений норм и стандартов, вступающих в силу. Требования, имеющие отношение к обнаружению угарного газа, низкочастотные звуковые прибо- ры в номерах отелей, даже переход от обычных к адресным пожарным системам – все это предоставляет бóльшие возможности для обеспечения клиентов эффективными решениями по обеспечению безопасности жизнедеятельности, помогая им соблюдать требования действующих норм и стандартов».

Перспективы на будущее

Как и многие другие, мы полны энтузиазма по поводу прошлого года и перспектив на 2017 г., а также взволнованы перспективой возможностей, ожидающих нас в дальнейшем. Может ли технология обнаружения пожаров ожидать больших изменений подобно другим технологиям из области безопасности?

«Я думаю, что это застанет людей врасплох, – говорит Джордж Биш, председатель Комитета стандартов Ассоциации электронной безопасности (Даллас). – Они не ожидают, что это повлияет на пожарную индустрию, но это так. Пожарная индустрия была в своем собственном замкнутом мире, и та же эволюция, которую пережили другие отрасли, коснется пожарной индустрии. Нам просто нужно выяснить, как лучше справиться с этим, потому что пожарная индустрия регулируется нормами и стандартами. Это будет происходить постепенно, но я думаю, что со стандартом 2016 г. [NFPA 72], который теперь допускает класс N, было положено начало этому процессу».

Недавнее слияние Tyco и Johnson Controls уже повлияло на подход SimplexGrinnell и Tyco Fire Protection Products к пожарной безопасности, говорит Хейнс: «У нас есть продукты и идеи в области оснащения распределенных объектов, есть ряд продуктовых элементов и технологий со стороны обеих компаний, так что в настоящее время ведется активная работа по их интеграции. Мы изучаем портрет потенциального потребителя, поэтому я думаю, что в ближайшие несколько лет появятся некоторые инновации в этом направлении».

Хёферль из Honeywell также видит в этом направление для дальнейшего развития: «Для меня пожарная безопасность – это часть умного здания. Я не знаю когда, но пожарные системы стали своего рода принудительной покупкой, а что касается систем аварийной связи, люди хотят использовать то, что у них уже есть, когда им необходимо сделать что-то еще, чтобы не покупать отдельную систему. Если у вас есть гостиничный номер, там установлен датчик дыма; но есть и другие проблемы, которые могут быть решены в этой комнате. Каковы влажность, температура или другая информация, поступающая в другие системы? Возможно, владельцы не хотят покупать два датчика, но они обязаны иметь детектор дыма, так почему бы вам не добавить в него все необходимые функции? Я думаю, что было бы интересно подумать о том, как эти системы могут работать вместе в будущем, чтобы спасти жизни, сэкономить деньги или сделать жизнь людей более комфортной, – все, что может сделать взаимосвязанная система».

Хёферль добавляет, что датчики Honeywell обнаруживают элементы угарного газа в воздухе, имеют фотоэлектрическую дымовую камеру, сенсоры температуры и ИК.

«Технологии, которые имеются у нас сейчас, просто потрясающие, – говорит Уильям Берк, менеджер подразделения электротехники NFPA (Куинси, штат Массачусетс). – Детектор дыма отключается, и вместо того, чтобы сообщать системе пожарной сигнализации «я вижу огонь», он активирует пять других устройств. Есть много вещей, происходящих с центральными типовыми системами, где вместо подачи одного простого сигнала тревоги чаще всего дается сигнал «огонь на третьем этаже с восточной стороны здания, и я думаю, что это блок ОВК». Существуют системы двухточечного и многоточечного распределения. Я ожидаю, что они будут все чаще использоваться в будущем».

Бланкиншип полагает, что беспроводные технологии также играют большую роль в будущем устройств обнаружения пожара: «Поскольку эти технологии развиваются и сейчас можно сделать полностью беспроводную систему, я считаю, что это принесет большую пользу. Я думаю, что в скором будущем мы будем все чаще применять беспроводные технологии. Когда мы были вынуждены использовать проводные устройства оповещения, мы сталкивались с ограничениями, и они не приносили много пользы. Теперь, когда вам не нужно прокладывать кабели в штробах, я считаю, что это огромный шаг вперед, особенно для зданий, имеющих историческую ценность».

«Видео – это еще одна перспективная технология, которая может оказать серьезное влияние на пожарную индустрию, – говорит Биш. – Мы по-прежнему пытаемся выяснить, как наилучшим образом использовать видео. Возможность разместить одну камеру на большой площади и увидеть дым, который находится всего в четырех футах от земли, прежде чем он достигнет детектора, – это впечатляет. Я вижу, что камеры все чаще являются частью повседневных дополнительных систем, потому что видео сегодня используется повсеместно».

По словам Лакомяка, новая технология обнаружения пожара также разрабатывается UL. Мультикритериальные детекторы могут распознавать тип дыма и материал, который горит (например, пластик). «Существует четырехлетняя дата вступления в силу для приведения продуктов в соответствие с последними требованиями, – говорит он. – К маю 2020 г. компании, продающие продукцию с маркировкой UL, должны соответствовать обновленному стандарту».

«Мы наблюдаем более быстрое принятие в гораздо более продвинутых юрисдикциях и уполномоченных органах в целом», – говорит Брандт Филлипс, Napco Security Technologies.

Многие специалисты в области норм и стандартов указывают на то, что число изменений в сфере технологий растет, как и в остальной части индустрии и в мире. «Технологии ускоряют принятие норм, – рассказывает Биш. – У нас нет выбора. Срок службы изготовленного оборудования составляет от пяти до пятнадцати лет. По мере изменения возможностей и технологий мы должны вносить изменения в нормы и стандарты, но в то же время убедиться в том, что мы не упускаем из виду наш приоритет № 1, т. е. безопасность жизни».

Лакомяк прогнозирует, что с развитием технологий новые продукты смогут выходить на рынок гораздо быстрее: «Допустим, путь от разработки нового продукта составлял от 18 месяцев до двух лет, а сейчас – год или меньше. Возможно, необходимо поразмыслить над тем, как следует разрабатывать нормы и стандарты». По словам Биша, изменения в сфере технологий происходят и продолжат происходить: «Люди должны понимать, что новые технологии продолжают приходить к нам быстрее. Если сегодня вы не будете пользоваться передовыми технологиями, вы будете в числе отстающих, потому что они станут мейнстримом, прежде чем вы успеете опомниться».