Российский и мировой рынки пожарной безопасности.
Цифры, прогнозы и тренды

Российский рынок

DISCOVERY Research Group

Анализ рынка пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в России 2016

В 2017 году маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций.

Сравнительный анализ

Зафиксирована отрицательная динамика как в сфере производства так и в целом по рынку.

2016 год

  • Объем рынка $87,54 млн.
  • Темп прироста в 2016 г. составил -11,8% от стоимостного объема.
  • Объем производства $80,775 млн.

2015 год

  • Объем рынка равнялся $99,205 млн.
  • В 2015 г. темп прироста был равен -29,8% от стоимостного объема
  • Объем производства $96,098 млн.

Географическая сегментация российского рынка рынка пожарных извещателей и сигнализаций

На первом месте по объемам производства пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в России находится Саратовская область: 36% от стоимостного объема производства. На втором месте - Московская область с 26% стоимостного объема, на третьем - Москва с 19%.

Соотношение экспорта и импорта систем пожарных сигнализаций и пожарных извещателей

По итогам 2016 года выросло количество импортируемого оборудования и систем, а количество продукции идущей на экспорт – напротив снизилось.

Импорт

Объем импорта пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в Россию:

  • в 2016 г. был равен 1000,434 тыс. шт., что эквивалентно $11,636 млн. ;
  • в 2015 г. объем импорта был равен 869,291 тыс. шт. и $8,421 млн.

Наибольший объем импорта в стоимостном выражении в 2016 г. осуществляли компании:

  • BOSCH SECURITY SYSTEMS - 11% от стоимостного объема.
  • AUTRONICA FIRE & SECURITY - 10%,
  • HONEYWELL - 8%.

Экспорт

Объем экспорта пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций из России:

  • в 2016 г. был равен 314,929 тыс. шт., что эквивалентно $4,869 млн.;
  • в 2015 г. объем экспорта был равен 364,606 тыс. шт. и $5,313 млн.

Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении в 2016 г. осуществили:

  • ОАО «Приборный завод «Тензор» - 52% от стоимостного объема.
  • Группа компаний «Рубеж» - 16%.

Прогнозы развития рынка 2016-2022

Мировой рынок контроля доступа в 2015 году оценивался в $ 5,92 млрд. По ожиданиям экспертов, его рост в период между 2016 и 2022 годами будет составлять в среднем 7,49% и достигнет $ 9,8 млрд. к 2022 году.

"Этот рост можно объяснить увеличением угроз безопасности по всему миру, растущей урбанизацией и новыми технологическими разработками на рынке контроля доступа," – утверждают аналитики MarketsandMarket.

Grand View Research

Рынок систем обнаружения пожаров 2018-2025

Согласно отчету Grand View Research общий размер рынка пожарной сигнализации и составил 16,1 млрд. долларов США по итогам 2016 года. Эксперты ожидают среднегодовой рост на уровне 4,3% в период с 2018 по 2025 год.

Драйверы рынка пожарной сигнализации

Системы пожарной сигнализации и обнаружения пожаров помогают выявить инциденты на ранней стадии. Как правило, они покрывают всю территорию объекта и опираются на выявление дыма, утечки газа, пламени и тепла.

  • Нормативные государственные акты , составленные для установки таких систем в коммерческих, жилых и промышленных учреждениях, в первую очередь стимулируют рост рынка.
  • Продолжающееся развитие интеллектуальных городов по всему миру в сочетании с повышением осведомленности потребителей о безопасности, также способствует росту сегмента пожарной сигнализации.
  • Инициативы, направленные на ограничение убытков путем установки систем раннего обнаружения пожаров в коммерческих и жилых учреждениях, будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Сегментация по технологии обнаружения

По технологии обнаружения, используемой в извещателях, выделяют датчики пламени, дыма и тепла.

Детекторы дыма являются экономически эффективными компонентами с более длительным сроком службы. Следовательно, они могут использоваться в многочисленных учреждениях, таких как жилые комплексы, торговые центры и офисы. В результате ожидается, что размер сегмента дымовых извещателей будет увеличиваться самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода.

Извещатели пламени являются очень чувствительными устройствами. Они могут обнаруживать пожары с больших расстояний и обеспечивать быстрый отклик. Однако более высокие затраты и тенденция инициировать ложные тревоги препятствуют принятию детекторов пламени. Темпы развития этого сегмента, по прогнозам аналитиков, будет оставаться на втором месте в период между 2018-2025 годами.

Сегментация по вертикалям

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

  • Коммерческий сегмент охватывает установку систем ОПС в коммерческих учреждениях, таких как офисные здания, промышленные комплексы, рестораны и другие нежилые помещения. Системы, установленные в коммерческих учреждениях, как правило, более сложны и адаптированы к требованиям объекта, а также должны покрывать всю его площадь. Ожидается, что размер этого сегмента будет расти на самом высоком уровне в течение прогнозируемого периода.
  • Системы, установленные в жилых зданиях, как правило, проще и меньше и содержат пару дымовых или тепловых извещателей, расположенных в основном в районах, подверженных более высокому риску пожара, таких как кухня.
  • Системы, установленные в промышленных комплексах, должны охватывать большие площади и, следовательно, требуют большего количества инициирующих устройств. Кроме того, эти системы должны быть достаточно надежными и многофункциональными, чтобы выполнять множество задач, таких как обнаружение пожара, инициирование локальных и внешних аварийных сигналов, активация устройств пожарной сигнализации и закрытие специального оборудования. Таким образом, сегмент промышленного применения, по прогнозам, будет составлять вторую по величине долю к 2025 году.

Сегментация по технологии работы сигнализации

По технологии сигнализации рынок сегментирован в обычные и адресные системы

По технологии сигнализации рынок сегментирован в обычные и адресные системы.

Адресные системы предлагают множество преимуществ, таких как гибкая топология соединений, более высокая надежность, возможность определения точного местоположения огня и возможность сдерживания ложных тревог. Кроме того, адресные системы дешевле в установке, так как они не требуют обширной проводки. Такие выгоды стимулируют широкое внедрение адресных систем, позволяя сегменту учитывать наибольшую долю к 2025 году.

Обычные системы дешевле в плане стоимости приобретения, но дороже в аспекте монтажа. Более того, эти системы могут идентифицировать зону, но не точное местоположение огня. Следовательно, обычные системы идеально подходят для небольших учреждений, таких как отдельные офисы и магазины.

Географическая сегментация

Сегмент Северной Америки доминировал на рынке в 2016 году и, как ожидается, продолжит занимать лидирующую позицию в течение прогнозируемого периода, за счет жестких нормативных требований по установке систем пожарной сигнализации и пожарной сигнализации. Также стоит учесть, что участники рынка, работающие в регионе, постоянно совершенствуют свои портфели продуктов и внедряют передовые технологии.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе принятие пожарной сигнализации и детекторов растет в соответствии с растущим приоритетом пожарной безопасности. Ожидается, что рост промышленности в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, в сочетании с растущим принятием, повысит спрос в регионе в течение прогнозируемого периода.

Основные игроки рынка

По версии Grand View Research основными игроками являются: Emersion Electric Co.; Fike Corporation; Gentex Corporation; Halma PLC; Hochiki Corporation и Honeywell International, Inc. Большинство из этих компаний известны благодаря инновационным и передовым решениям. Они активно инвестируют в инновации и получают стратегическое преимущество перед своими соперниками. Помимо расширения и стратегических партнерских отношений, они также занимаются слияниями и поглощениями в рамках своей стратегии по приобретению доли на рынке.