Российский и мировой рынки СКУД

Цифры, прогнозы, аналитика, драйверы, экспертные комментарии
Мировой рынок

IHS Markit

IHS Markit: Интеллектуальное распознавание номеров до 2022 года

Согласно последним исследованиям IHS Markit, мировые доходы от продаж интеллектуальных устройств для распознавания автомобильных номеров достигнут 800 миллионов долларов к 2022 году и будут расти со среднегодовыми темпами 16,4%.

Расширенная аналитика превращает устройства ANPR в многоцелевые системы обнаружения, которые очень хорошо сочетаются с концепцией безопасных городов и умных городов.

Драйверы рынка устройств интеллектуального распознавания автомобильных номеров

Достижения в области видеоаналитики и развитие вычислительных мощностей, используемых в современных устройствах распознавания номеров, перестраивают рынок. Более совершенные алгоритмы позволяют осуществлять точное обнаружение объектов в режиме реального времени и предлагать больше функций, таких как:

обнаружение ремней безопасности
обнаружение шлема для мотоциклистов
обнаружение проезда на красный свет
обнаружение аварийно опасной траектории движения

Современные устройства с улучшенной аналитикой все в большей степени способны выполнять несколько задач с помощью одного устройства, что помогает снизить стоимость системы и ускорить обработку заявок на нарушения.

Ограничители рынка

Несмотря на большие перспективы видеоаналитики, нормативные и практические соображения являются двумя основными препятствиями для более широкого внедрения интеллектуальных систем распознавания автомобильных номеров.

  • Поскольку системы распознавания номеров собирают большой объем данных по отраслям, а дополнительные устройства развернуты в большем количестве мест - опасения по поводу конфиденциальности драйверов транспортных средств высоки. Люди спрашивают, где хранятся видеозаписи и насколько высока их защита. Проблема конфиденциальности должна активно решаться как производителями, так и интеграторами, чтобы предотвратить публичный протест против этих технологий.
  • На практическом уровне самым серьезным препятствием для принятия остается системная стоимость. В странах, где затраты на рабочую силу достаточно низки, а концепции интеллектуальных городов не очень хорошо развиты - правоохранительные органы могут предпочесть продолжать проводить ручные проверки. Частные предприятия также могут не захотеть инвестировать в обучение своих сотрудников методам работы с устройствами автоматизированного распознавания автомобильных номеров.

ACaaS и мобильный доступ 2017-2022

Согласно новому отчету IHS Markit, ожидается, что к 2022 году доходы от рынка контроля доступа как услуги (ACaaS) возрастут до 950 млн. долларов США, при этом аналогичный рост прогнозируется на рынке мобильного доступа. Малый и средний бизнес, который является ведущим поставщиком решений ACaaS и, по оценкам, в 2017 году получил 21% от доходов от рынка.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что среднегодовой прирост загрузки мобильных учетных данных превысит 100 % в период с 2017 года по 2022 год, и что около 20% нынешней установленной базы считывателей контроля доступа будут мобильны к 2022 году.

"За последние пять лет спрос на контроль доступа как услугу быстро растет и ожидается, что этот рост продолжится. Несмотря на то, что было довольно мало попыток объединить решения ACaaS с мобильным доступом, несмотря на их очевидную синергию, этот тип интеграции станет более распространенным в сегменте в течение следующих пяти лет", - говорит Джим Дорайнг (Jim Dearing), старший аналитик по безопасности и строительным технологиям IHS.

Преимущества интеграции ACaaS и мобильного доступа

  • Значительный сегмент конечных пользователей ACaaS выбирает полностью управляемые решения. Провайдеры услуги получат выгоду от возможности выдачи и вывода из эксплуатации учетных данных удаленно, что позволит им снизить затраты на управление
  • Как мобильный доступ, так и контроль доступа как услуга обычно предоставляются за абонентскую плату или с использованием повторяющихся принципов ценообразования. Добавление мобильных учетных данных к контракту ACaaS не будет проблемой для интегратора, и поскольку мобильный доступ станет более популярным на традиционном рынке СКУД, конечные пользователи и инсталляторы станут более знакомы с моделью ценообразования с периодическими платежами, которая должна вызывают дополнительную заинтересованность в ACaaS.
  • Как и решения ACaaS, большинство решений по мобильному управлению доступом являются облачными. По мере того как оба становятся все более популярными, конечным пользователям станет наиболее удобно использование облачных решений по безопасности.
  • ACaaS увеличивает проникновение систем контроля доступа в зданиях, и многие конечные пользователи являются владельцами малого и среднего бизнеса, которые ранее не устанавливали СКУД. Такая ситуация создает прекрасную возможность для мобильного доступа, поскольку провайдеры могут обеспечить, чтобы считыватели мобильных устройств были установлены с изначально.

Факторы, сдерживающие интеграцию

Спрос в разных вертикалях. Мобильный доступ наиболее востребован в секторах образования и гостиничного бизнеса, в то время как ACaaS набирает обороты в сегментах малого и среднего бизнеса и управления недвижимостью.

Сдержанная функциональность. Поскольку контроль доступа как услуга в основном востребован в небольших проектах, значительная часть закзчиков ACaaS предпочитает максимальную простоту и доступность расширенному функцоналу. Провайдеры ACaaS могут изо всех сил пытаться убедить клиентов устанавливать считыватели, способные к мобильному взаимодействию, но для последних это будет обозначать лишь необоснованное удорожание решения.

Различия в модели ценообразования. Решения ACaaS оцениваются в соответствии с количеством дверей, в то время как мобильный доступ оценивается в соответствии с количеством учетных данных или пользователей. Создание интуитивно понятной, но оптимальной модели ценообразования для комбинированного решения может оказаться сложным для поставщиков, поскольку следует учесть возможности масштабирования решений для пользователя.

Мировой рынок контроля доступа в 2017 году

Мировой рынок контроля доступа будет расти на 6,8 процента в 2017 году и превысит $ 4,2 млрд. по итогам года. Исследовательская компания IHS Markit считает, что контроль доступа будет продолжать играть большую роль в корпоративных приложениях в результате более глубокой интеграцией с видеонаблюдением, бизнес-процессами и IoT-устройствами.

"Более широкое использование мобильных учетных данных и новых биометрических технологий - будет одной из главных аппаратных тенденций рынка в течение 2017 года, наряду с интеграцией логического и физического доступа и использованием удаленных сервисов, в том числе Access-Control-as-Service (ACaaS ). На самом деле, использование мобильных учетных данных утроится, увеличившись с около 4,5 миллионов загрузок в 2016 году около 13,5 млн в этом году", - говорит Джимми Диаринг, аналитик IHS.

Китайские производители будут наращивать свою долю на рынке контроля доступа, что также окажет определенное влияние на рынок.

Тренды 2017

Тренды 2017

Причиной подобного взрывного роста является, осознаваемый пользователями, потенциал: мобильные учетные данные в области контроля доступа дают возможность построения интегрированной и более совершенной системы, а также позволяет вендорам освоить поддержку направления услуг, что позволяет сформировать новую бизнес-модель.

Кроме того, мобильные технологии нельзя рассматривать как прямого конкурента карт доступа, что позволяет поставщикам занять определенную нишу на рынке СКУД.

IP-контроллеры в 2017 году будут пользоваться в два раза большим спросом, чем традиционные контроллеры СКУД, отражает более широкое использование веб- и онлайн-продуктов.

Еще одним трендом становятся электронные замки, от которых аналитики ожидают динамичного распространения в 2017 году: 9% - для мирового рынка, и 17% - для развивающихся стран.

Биометрические технологии в 2017 году

Несмотря на то, отпечатки пальцев остаются отраслевым стандартом для биометрии, распознавания лица и радужной оболочки глаза в настоящее время сражаются за титул второй наиболее используемой биометрической идентификации.

IHS Markit прогнозирует рост преобладающего интереса к биометрии лица, поскольку распознавание радужной оболочки глаза является более точным и лучше подходит для нишевых решений, а распознавания лиц, но проще в установке и психологически более комфортно для пользователей.

Рынок распознавания лиц, по прогнозам, будет быстро расти в течение следующих пяти лет.

Technavio

Перспективы мирового рынка решений для контроля доступа 2016-2020

Мировой рынок решений для контроля доступа будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода и продемонстрирует впечатляющий ежегодный прирост более 13% к 2020 году, утверждают аналитики Technavio.

Сегменты и Драйверы рынка

Основным драйвером эксперты считают растущую потребность в высоком уровне безопасности в корпорациях.

Увеличивается спрос на биометрию, смарт-карты бесконтактные решения по идентификации пользователя, а также, поскольку большинство корпоративных сотрудников используют свои мобильные устройства для доступа к данным компании, увеличивается сегмент мобильных решений для контроля, поскольку эти устройства очень уязвимы для атак.

Географическая сегментация

С точки зрения географической сегментации, аналитики считают, что Европа будет крупнейшим рынком решений для контроля доступа в течение прогнозируемого периода.

Что касается вертикальной сегментации рынка, по данным за 2015 год, лидером (31%) являлся государственный сектор и в период между 2016-2020 положение сохранится.

Memoori

Рынок охранной сигнализации и защиты периметра. Прогноз 2018-2023

Рынок мирового производства продуктов физической безопасности по себестоимости в 2018 году оценивается в 31,55 млрд. долларов США, что на 8% больше, чем в 2017 году. Это означает прирост увеличение около 1% по сравнению с суммарными среднегодовыми темпами роста в 6,77% за последние 4 года. Эксперты Memoori считают, что к 2023 году рынок систем безопасности (включая контроль доступа и видеонаблюдение) достигнет $ 51,38 млрд.

Контроль доступа по-прежнему является меньшим сегментом, чем видеонаблюдение. По прогнозам аналитиков, мировой рынок продуктов для видеонаблюдения должен вырасти на уровне от 13,43% к 2023 году, в основном за счет развития сегмента интеллектуальной видеоаналитики. Консолидация и открытые стандарты являются основными точками опоры для развития бизнеса.

Самое актуальное на рынке СБ в 2018 году

2018 год - это тот год, когда все заинтересованные стороны в отрасли физической безопасности наконец пришли к осознанию того, что угроза кибербезопасности способна нанести непоправимый вред их бизнесу. Теперь одним из самых актуальных вопросов в отрасли является: «Что вы сделали, чтобы сделать это оборудование менее уязвимым для кибер-атаки?»

Владельцы и руководители служб безопасности, особенно на крупных объектах, предпочитают выбирать производителей и инсталляторов, которые гарантированно знают, что необходимо сделать для снижения уязвимости, а также стремятся убедиться, что способы киберзащиты применяются к их оборудованию и системам.

Перспективные направления развития

Аналитическое агентство Memoori обозначает следующие перспективные направления для развития бизнеса в сфере обеспечения безопасности:

  • IP-сети по-прежнему имеют высокий потенциал;
  • Интеграция физической безопасности и других служб, в зависимости от запросов вертикального рынка
  • Интеграция традиционных систем безопасности и логического доступа
  • Удостоверения личности (чаще всего в виде карты с идентификационными биометрическими данными)
  • Системная интеграция продуктов безопасности.
  • Стратегические приобретения. Развитие бизнеса за счет планирования слияний, поглощений, приобретений развитых компаний.

Доля СКУД

Рынок контроля доступа, по-прежнему, имеет меньшую долю, чем видеонаблюдение, но теперь у него есть потенциал для движения вперед и внедрения новых технологий, что будет дополнительно стимулировать спрос.

Тренды рынка СКУД 2017-2022

Контроль доступа за последние 5 лет стал гораздо более привлекательным бизнесом. За последние два года продемонстрировал самые высокие темпы роста среди всех секторов физической безопасности, отчасти из-за перехода к IP-технологиям и повышения производительности продуктов и систем управления.

"За последние 2 года сегмент СКУД добился более высоких темпов роста, чем видеонаблюдение или охранная сигнализация, и, похоже, что эта тенденция сохранится в 2018 году ", - говорят эксперты.

Рынок в цифрах

Согласно отчету Memoori, мировой рынок продуктов и программного обеспечения контроля доступа в 2017 году достиг 6,885 млрд. долларов США, что на 7% больше, чем в 2016 году.

Аналитики ожидают среднегодовой прирост 8,04% в период до 2022 года и достижения в итоге отметки $10,10 млрд.

Сегменты и драйверы рынка

Основными технологиями, оказывающими позитивное влияние на рост рынка СКУД, являются ACaaS, биометрия и управление идентификацией, беспроводные замки и увеличение доли IP-систем. Сетевое пространство укрепляет интеграцию с биометрией и управлением идентификацией. Эти тенденции должны поддерживать динамичные темпы роста, но потребуют принятия открытых стандартов.

Тренды рынка

Барьеры рынка

Значимым фактором являются две китайские компании, которые создали серьезную проблему для западного бизнеса в области видеонаблюдения, и теперь вкладывают значительные средства в системы контроля доступа.

Открытые стандарты поспособствовали бы их развитию, помогая им взять на себя долю в сфере модернизации / реконструкции, а также в новых установках. Эксперты считают, что некоторые западные компании намеренно сдерживают распространение ONVIF с целью противостояния китайской экспансии

Тренды рынка

Традиционные системы означают ограниченные возможности, центральные серверы со сложными схемами подключения и дорогостоящими кабелями, а также ограниченные возможности интеграции и масштабируемости.

Поэтому еще одним трендом является использование облачных сервисов и интеграция различных компонентов в единые комплексы. Это должно снизить общую стоимость владения, без потери какой-либо функциональности.

MarketsandMarkets

MarketsandMarkets: Рынок биометрии. Прогноз 2018-2023

Рынок биометрии, по оценкам аналитического агентства MarketsandMarkets, вырастет с 16,80 млрд. долларов США в 2018 году до 41,80 млрд. долларов США к 2023 году при среднегодовых темпах роста 19,99% в период между 2018 и 2023 годами.

Драйверы рынка

Рынок биометрических систем имеет огромный потенциал в таких областях, как правительственные; военные и оборонные объекты, а также в паспортно-визовой системе многих стран.

Основными факторами, стимулирующими рост этого рынка, являются растущее число правительственных инициатив по внедрению биометрии и растущая потребность в надзоре и безопасности в связи с угрозами террористических атак.

Однофакторная и многофакторная аутентификация на вертикальных рынках

Системы однофакторной аутентификации являются простыми в установке и более экономичными по сравнению с системами многофакторной аутентификации.Такие методы, как распознавание отпечатков пальцев, лица и радужной оболочка глаза, являются наиболее популярными, особенно в правительстве, в паспортно-визовой сфере, а также в банковских приложениях.

Системы, сочетающие биометрию и ПИН-код, являются экономически эффективными и используют более безопасный метод аутентификации по сравнению с другими многофакторными системами аутентификации. Поэтому банки и другие финансовые учреждения широко используют биометрические данные в сочетании с PIN-кодом для аутентификации и проверки транзакций владельца счета.

Географическая сегментация

Северная Америка является крупнейшим рынком биометрических технологий благодаря присутствию ключевых производителей биометрических систем. Кроме того, рост североамериканского рынка можно объяснить растущими инициативами правительства в североамериканских странах, таких как США, Канада и Мексика, в отношении крупномасштабных финансируемых программ, таких как электронные паспорта и электронные визы.

Основные игроки рынка биометрии

По мнению аналитиков MarketsandMarkets основными игровами рынка являются : Safran (Франция), NEC (Япония), Thales (Франция), Fujitsu (Япония), ASSA ABLOY (Швеция), Precise Biometrics (Швеция), Aware (США), Secunet Security Networks (Германия), Cross Match Technologies (США) и Stanley Black & Decker (Франция), Cognitec Systems (Германия), Daon (США), Facebanx (Великобритания), BIO-key International (США), Securiport (США), M2SYS Technology (США), Suprema (Южная Корея), Qualcomm (США), Fulcrum Biometrics (США) и VASCO Data Security International (США).

Прогнозы развития рынка 2016-2022

Мировой рынок контроля доступа в 2015 году оценивался в $ 5,92 млрд. По ожиданиям экспертов, его рост в период между 2016 и 2022 годами будет составлять в среднем 7,49% и достигнет $ 9,8 млрд. к 2022 году.

"Этот рост можно объяснить увеличением угроз безопасности по всему миру, растущей урбанизацией и новыми технологическими разработками на рынке контроля доступа," – утверждают аналитики MarketsandMarket.

Прогнозы развития рынка 2017-2023

К 2023 году рынок контроля доступа будет оцениваться в $ 10,03 млрд., увеличиваясь со среднегодовыми темпами на 6,48% в период с 2017 по 2023 год.

В этот сегмент исследователи включают:

  • аппаратное обеспечение (считыватели на основе карт, биометрические считыватели, электронные замки, контроллеры и др.)
  • программное обеспечение
  • сервис (установка, обслуживание и ACaaS).

Основным драйвером является растущий спрос на решения в области безопасности во всем мире. Кроме того, динамика рынка контроля доступа обусловлена такими факторами, как технологические достижения и развертывание беспроводной технологии в системах безопасности, а также внедрение систем безопасности на основе IoT.

MarketsandMarkets: Рынок СКУД. Прогноз 2018-2024

По прогнозам аналитического агентства MarketsandMarkets, мировой рынок контроля доступа вырастет с 7,5 млрд. долларов США в 2018 году до 12,1 млрд. долларов США к 2024 году при среднегодовых темпах роста 8,24% в течение прогнозируемого периода.

Драйверы рынка СКУД

Рост рынка контроля доступа обусловлен:

  • рост террористических угроз и увеличение государственных расходов на повышение безопасности;
  • технологическими достижениями и внедрение беспроводных технологий в системах безопасности;
  • внедрением систем безопасности на основе IoT с платформами облачных вычислений;
  • принятием контроля доступа в качестве услуги (ACaaS);
  • внедрением мобильного контроля доступа.

Также ожидается, что рост урбанизации в развивающихся странах предоставит огромные возможности для роста игрокам рынка.

Устройства контроля доступа

Считыватели карт доступа, по мнению аналитиков, будут занимать самую большую долю рынка СКУД в течение прогнозируемого периода.

Сегодня традиционные считыватели карт считаются более надежными, чем биометрические считыватели и электронные замки. Еще большую надежность представляют смарт-карты, используемые в качестве устройств идентификации. А растущий спрос на интеллектуальные и бесконтактные карты для мониторинга и записи действий сотрудников является одним из факторов роста числа кард-ридеров.

Географическая сегментация рынка

MarketsandMarkets: Рынок СКУД. Прогноз 2018-2024

Ожидается, что рынок контроля доступа в APAC будет расти с максимальными темпами в период с 2018 по 2024 годы. Факторы, способствующие росту рынка в этом регионе, включают растущую индустриализацию, коммерциализацию и высокий спрос на системы безопасности. Кроме того, ожидается, что растущие угрозы терроризма и уровень преступности в странах APAC, а также низкое соотношение сотрудников полиции и населения поддержат высокий спрос на системы контроля доступа в APAC. Растущая экономика Китая, на который приходится наибольшая доля рынка СКУД в регионе, также представляет значительный потенциал для систем безопасности.

Лидирующая вертикаль для рынка СКУД

Коммерческая вертикаль является крупнейшим потребителем систем контроля доступа. В рамках этой вертикали рассматривались коммерческие помещения, такие как предприятия и центры обработки данных, банки и финансовые центры, гостиницы, магазины и торговые центры, а также развлекательные зоны. В этих местах требуются системы контроля доступа для защиты людей и имущества путем предотвращения несанкционированного доступа. Спрос на системы контроля доступа растет, поскольку они значительно снижают потребность в персонализированной безопасности, тем самым сокращая расходы на безопасность. Эти факторы стимулируют коммерческие и сервисные организации к внедрению систем контроля доступа для защиты людей и имущества.

Ключевые игроки рынка

В настоящее время на рынке контроля доступа по версии аналитического агентства MarketsandMarkets доминируют: ASSA ABLOY AB (Швеция), Johnson Controls International plc (Ирландия), dormakaba Holding AG (Швейцария), Allegion plc (Ирландия), Honeywell Security Group (США), Identiv, Inc. (США), Nedap NV (Нидерланды), Suprema HQ Inc. (Южная Корея), Bosch Security Systems Inc. (США) и Gemalto NV (Нидерланды).

Российский рынок

IHS Markit

IHS Markit: Прогнозы для российского рынка

Российский рынок оборудования контроля доступа продолжает быть довольно спорным для международных поставщиков, в первую очередь, из-за волатильности обменного курса. В 2015 году рынок сократился на 5,3% и, по прогнозам IHS, сократится еще на 1,9% в 2016 году.

"Возможности для роста в России будут зависеть в основном от состояния национальной экономики. Если цены на нефть продолжат падать, курс ухудшаться, конкуренция со стороны местных и китайских производителей продолжит рост - российский рынок систем контроля доступа будет оставаться неблагоприятным для международных поставщиков." - утверждает Козак.

Китайские производители будут наращивать свою долю на рынке контроля доступа, что также окажет определенное влияние на рынок.

Рынок EMEA

IHS Markit

Прогноз темпов годового роста (CAGR) 2014-2019

IHS представила прогноз комбинированных совокупных темпов годового роста (CAGR) до 2019 года по уровню стран в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA). В Германии, России, Великобритании и Франции наблюдаются лишь незначительные отличия от 5.3% до 5.4%. Самые большие изменения в прогнозе прибыли из Франции и России. Среднегодовой темп роста прогноз Франции вырос с 3,9% до 5,0%. В то время как среднегодовой темп роста в России за тот же период снизился с 2,6% до 0,3%.

СКУД во Франции

Французский рынок, который является относительно новым по сравнению с Великобританией и Германией, останется целевым для международных поставщиков до 2019 (наиболее привлекателен для производителей электронных замков). Скачок в развитии рынка стал следствием недавних террористических атак во Франции. Обеспечение контроля доступа к местам общественного пользования и акцент на безопасность граждан стали приоритетными в этой стране.

"Развитие государственных систем контроля доступа, скорее всего, получит поддержку и от общественности, и от парламента, - говорит Блейк Козак, главный аналитик IHS по безопасности и строительным технологиям. - Однако любой рост в государственном секторе требует времени на свое развитие. Поэтому мы не ожидаем краткосрочного роста для сегмента государственных приложений."

Китайские производители будут наращивать свою долю на рынке контроля доступа, что также окажет определенное влияние на рынок.