Grand View Research

Объем мирового рынка систем противопожарной защиты оценивается в 91,5 миллиарда долларов США (по итогам 2019 года) и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,5% с 2020 по 2027 год. Системы ОПС используются для обнаружения, контроля и защиты потребителей от возможного пожара. Эти системы включают не только традиционные датчики, определяющие возгарание, но и системы дымоудаления, оповещения, пожаротушения, а главное программное обеспечение для анализа и системы реагирования, что позволяет максимально оперативно справится с рисками, минимизировав ущерб как в коммерческом, так и в жилом секторе.

• Противопожарные нормативы 
  Рынок сильно зависит от стандартов и кодексов, установленных различными регулирующими органами. Использование дорогостоящих передовых электронных систем еще больше повысило потребность в соблюдении стандартов пожарной безопасности. Таким образом, растущая строгость вынуждает различные организации устанавливать системы противопожарной защиты. Следовательно, ожидается, что рынок значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Осведомленность конечных пользователей
  Ожидается, что повышение осведомленности о безопасности и сохранности активов откроет значительные возможности для технологических инноваций на рынке. Кроме того, для стимулирования роста предусматривается увеличение расходов со стороны корпоративного сегмента, а также государственная и политическая поддержка. Движущей силой отрасли является строгое соблюдение правил пожарной безопасности и рост объемов строительства. По оценкам, повышение осведомленности на развивающихся рынках положительно повлияет на рост рынка. 

• Беспроводные технологии
  Ожидается, что растущее внедрение технологии беспроводной связи в различных отраслях конечного использования, а также в коммерческом и жилом секторах приведет к снижению стоимости интеллектуальных систем в течение следующих семи лет. Эксперты Grand View Research считают, что это, в свою очередь, будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода. По оценкам, растущий переход от подхода, основанного на оценке риска, к проверке / тестированию / техническому обслуживанию (ITM) приведет к увеличению спроса на такие интеллектуальные решения пожарной безопасности во всем мире. 

• Интегрированные системы
  Кроме того, новые достижения позволяют использовать компьютерные алгоритмы и камеры для визуализации видимых эффектов огня в приложениях, непригодных или враждебных для других методов обнаружения. Таким образом, интеграция систем голосовой эвакуации, служб массового оповещения и использование адресных систем для определения точного места пожара, по оценкам, приобретет большую популярность в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что спрос на системы противопожарной защиты, которые сочетают в себе функции систем наблюдения и обнаружения пожара с беспроводными и IP-технологиями, станет свидетелем заметного роста спроса на замену традиционной проводной системы.

Первоначально распространение в различных развивающихся странах было низким по сравнению с развитыми странами из-за недостаточной осведомленности потребителей. Однако сознательные усилия различных производителей систем, дилеров и интеграторов позволили добиться широкой осведомленности среди конечных пользователей. Запуск многочисленных программ пожарной безопасности и разъяснение преимуществ системы пожарной сигнализации и обнаружения привлекли внимание малых и средних предприятий (МСП), а также крупных предприятий. Это проложило путь для стабильного роста рынка за последние несколько лет.

Северная Америка доминировала на рынке, и на ее долю приходилось более 35,0% мировой выручки в 2019 году. Ожидается, что растущий спрос на интеллектуальные здания и интеллектуальные дома, обеспечивающие оптимальную безопасность и защищенность, будет стимулировать рынок Северной Америки, и он продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. Однако, что рост осведомленности среди конечных потребителей и процветающий строительный сектор в таких странах, как Индия и Китай, будут стимулировать рынок. Также, не стоит забывать о Японии, которая одной из первых внедрила передовые технологии, и, поскольку средний срок службы системы пожарной сигнализации и обнаружения составляет примерно 15–20 лет, ожидается, что в стране будет наблюдаться высокий спрос на замену.

Внедрение систем ОПС на коммерческих объектах лидировало на рынке и в 2019 году на его долю приходилось более 45,0% мировой выручки. Спрос безусловно сохранится, однако, ожидается, что сегмент промышленного применения вырастет с максимальным среднегодовым темпом роста 8,7% с 2020 по 2027 год. Помимо этого, за счет значительного упрощения систем и их компонентов, будет увеличиваться процент установки противопожарных систем и в частном секторе.

Структура рынка ОПС

Сегмент продуктов обнаружения пожара лидирует на рынке (в 2019 году на его долю приходилось более 40,0% мировой выручки) и продолжит свое развитие. Сегмент анализа пожаров, вероятно, будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста 9,9% с 2020 по 2027 год. Это связано с растущей потребностью в анализе пожаров, который помогает в правильном принятии решений и предотвращении пожаров. Также аналитики  Grand View Research предрекают активное развитие сегмента пожаротушения, за счет использования все более экологичных составляющих.

Ключевые игроки рынка ОПС

По мнению аналитиков Grand View Research, к ним относятся: Johnson Controls, Honeywell International, Inc., Raytheon Technologies Corporation; GENTEX CORPORATION, Siemens, Robert Bosch GmbH, Halma plc и Eaton.

Недавние ЧС, такие как пожар башни Гренфелл в Лондоне в июне 2017 года, вызвали необходимость оснащения высотных башен эффективными системами пожарной сигнализации и обнаружения. Рост новых видов деятельности в сфере жилищного и коммерческого строительства, а также проектов реновации и последующая необходимость в модернизации существующих систем пожарной сигнализации и обнаружения также становятся ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка ОПС.

Достижения в области технологии привели к внедрению беспроводных систем и систем быстрого реагирования, которые могут определять точное местоположение пожара и подавлять ложные срабатывания. Эти системы подходят для крупномасштабных внедрений, но являются довольно дорогими, поскольку включают в себя несколько электронных компонентов и устройств. Обычные системы предпочтительны для небольших объектов из-за ограничений по стоимости.

По вертикалям

Ожидается, что сегмент систем ОПС, используемых в коммерческих проектах, будет продолжать доминировать на всем рынке в течение прогнозируемого периода.

По географии

Северная Америка в настоящее время является крупнейшим рынком и, как ожидается, останется таковой в течение прогнозируемого периода. Тем не менее, ожидается высокий рост в Индии и Китае, в связи с растущей осведомленностью о пожарной безопасности.

Детекторы дыма являются экономически эффективными компонентами с более длительным сроком службы. Следовательно, они могут использоваться в многочисленных учреждениях, таких как жилые комплексы, торговые центры и офисы. В результате ожидается, что размер сегмента дымовых извещателей будет увеличиваться самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода.

Извещатели пламени являются очень чувствительными устройствами. Они могут обнаруживать пожары с больших расстояний и обеспечивать быстрый отклик. Однако более высокие затраты и тенденция инициировать ложные тревоги препятствуют принятию детекторов пламени. Темпы развития этого сегмента, по прогнозам аналитиков, будет оставаться на втором месте в период между 2018-2025 годами.

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

• Коммерческий сегмент охватывает установку систем ОПС в коммерческих учреждениях, таких как офисные здания, промышленные комплексы, рестораны и другие нежилые помещения. Системы, установленные в коммерческих учреждениях, как правило, более сложны и адаптированы к требованиям объекта, а также должны покрывать всю его площадь. Ожидается, что размер этого сегмента будет расти на самом высоком уровне в течение прогнозируемого периода.
• Системы, установленные в жилых зданиях, как правило, проще и меньше и содержат пару дымовых или тепловых извещателей, расположенных в основном в районах, подверженных более высокому риску пожара, таких как кухня.
• Системы, установленные в промышленных комплексах, должны охватывать большие площади и, следовательно, требуют большего количества инициирующих устройств. Кроме того, эти системы должны быть достаточно надежными и многофункциональными, чтобы выполнять множество задач, таких как обнаружение пожара, инициирование локальных и внешних аварийных сигналов, активация устройств пожарной сигнализации и закрытие специального оборудования. Таким образом, сегмент промышленного применения, по прогнозам, будет составлять вторую по величине долю к 2025 году.

По технологии сигнализации рынок сегментирован в обычные и адресные системы.

Адресные системы предлагают множество преимуществ, таких как гибкая топология соединений, более высокая надежность, возможность определения точного местоположения огня и возможность сдерживания ложных тревог. Кроме того, адресные системы дешевле в установке, так как они не требуют обширной проводки. Такие выгоды стимулируют широкое внедрение адресных систем, позволяя сегменту учитывать наибольшую долю к 2025 году.

Обычные системы дешевле в плане стоимости приобретения, но дороже в аспекте монтажа. Более того, эти системы могут идентифицировать зону, но не точное местоположение огня. Следовательно, обычные системы идеально подходят для небольших учреждений, таких как отдельные офисы и магазины.

Сегмент Северной Америки доминировал на рынке в 2016 году и, как ожидается, продолжит занимать лидирующую позицию в течение прогнозируемого периода, за счет жестких нормативных требований по установке систем пожарной сигнализации и пожарной сигнализации. Также стоит учесть, что участники рынка, работающие в регионе, постоянно совершенствуют свои портфели продуктов и внедряют передовые технологии.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе принятие пожарной сигнализации и детекторов растет в соответствии с растущим приоритетом пожарной безопасности. Ожидается, что рост промышленности в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, в сочетании с растущим принятием, повысит спрос в регионе в течение прогнозируемого периода.