Мировой и российский рынки видеонаблюдения

Цифры, прогнозы и тренды

Мировой рынок

IHS Markit

IHS Markit: Интеллектуальное распознавание номеров до 2022 года

Согласно последним исследованиям IHS Markit, мировые доходы от продаж интеллектуальных устройств для распознавания автомобильных номеров достигнут 800 миллионов долларов к 2022 году и будут расти со среднегодовыми темпами 16,4%.

Расширенная аналитика превращает устройства ANPR в многоцелевые системы обнаружения, которые очень хорошо сочетаются с концепцией безопасных городов и умных городов.

Драйверы рынка устройств интеллектуального распознавания автомобильных номеров

Достижения в области видеоаналитики и развитие вычислительных мощностей, используемых в современных устройствах распознавания номеров, перестраивают рынок. Более совершенные алгоритмы позволяют осуществлять точное обнаружение объектов в режиме реального времени и предлагать больше функций, таких как:

обнаружение ремней безопасности
обнаружение шлема для мотоциклистов
обнаружение проезда на красный свет
обнаружение аварийно опасной траектории движения

Современные устройства с улучшенной аналитикой все в большей степени способны выполнять несколько задач с помощью одного устройства, что помогает снизить стоимость системы и ускорить обработку заявок на нарушения.

Ограничители рынка

Несмотря на большие перспективы видеоаналитики, нормативные и практические соображения являются двумя основными препятствиями для более широкого внедрения интеллектуальных систем распознавания автомобильных номеров.

  • Поскольку системы распознавания номеров собирают большой объем данных по отраслям, а дополнительные устройства развернуты в большем количестве мест - опасения по поводу конфиденциальности драйверов транспортных средств высоки. Люди спрашивают, где хранятся видеозаписи и насколько высока их защита. Проблема конфиденциальности должна активно решаться как производителями, так и интеграторами, чтобы предотвратить публичный протест против этих технологий.
  • На практическом уровне самым серьезным препятствием для принятия остается системная стоимость. В странах, где затраты на рабочую силу достаточно низки, а концепции интеллектуальных городов не очень хорошо развиты - правоохранительные органы могут предпочесть продолжать проводить ручные проверки. Частные предприятия также могут не захотеть инвестировать в обучение своих сотрудников методам работы с устройствами автоматизированного распознавания автомобильных номеров.

Market Research Future

Панорамные камеры наблюдения: прогноз 2016-2022

Согласно ожиданиям аналитиков Market Research Future, что глобальный рынок панорамных камер к 2022 году достигнет 36 миллиардов долларов США с среднегодовыми темпами роста 31% в период с 2016 по 2022 год.

Драйверы рынка

Ключевыми факторами, способствующими росту глобального рынка панорамных камер, является увеличение спроса на меры безопасности в общественных местах, а также в корпоративном секторе. Кроме того, панорамная камера также обеспечивает широкий охват сцены.

Ограничители рынка

Сдерживающие факторы для мирового рынка панорамных камер - это стоимость, превышающая стоимость обычных IP-камер, наличие ограниченных услуг поддержки программного обеспечения и низкое качество изображения.

Географическая сегментация рынка панорамных видеокамер

Предполагается, что в течение прогнозируемого периода 2016-2022 годов, Северная Америка будет доминировать на рынке панорамных камер. При чем, рост преступности в США в значительной степени способствует росту этого сегмента в регионе.

Стабильно развиваться будет сегмент рынка в европейских странах, особенно в Великобритании и Германии, из-за растущих правительственных инициатив по обеспечению безопасности в общественных местах, увеличению количества стадионов и количества университетских кампусов в регионе,требующих высоких решений в области безопасности.

Также активный рост рынка панорамных камер ожидается в азиатских странах, особенно в Японии.


Global Marketing Insights

Рынок IP-камер, драйверы, ограничители 2017-2024

Рынок IP-камер, драйверы, ограничители 2017-2024

Размер рынка IP-камеры США, по коммерческому заявлению, 2016 и 2024 (млн. Долл. США)

По прогнозам аналитического агентства Global Market Insights, к 2024 году рынок IP-камеры безопасности превысит 20 миллиардов долларов. Эксперты ожидают высокие среднегодовые темпы роста на уровне 20% ежегодно в период с 2017 по 2024 год.

Мировой рынок IP-камер характеризуется такими тенденциями, как потребность в высоком разрешении, государственные инвестиции для улучшения инфраструктуры безопасности, снижение общей стоимости владения и увеличение спроса со стороны приложений, не связанных с безопасностью, таких как интеллектуальные домашние устройства.

Драйверы рынка

Развитие технологий, повсеместность подключения к Интернету и спрос на удаленный мониторинг являются по мнению экспертов основными факторами роста рынка IP-камер. Улучшение технологий, таких как разрешение4K, функций видеоаналитики, внедрение алгоритма сжатия H.265, также стимулируют спрос.

Такие функции, как дистанционный мониторинг, прямая передача видео на мобильные устройства, питание по технологии Power over Ethernet (PoE), разрешение HD и мобильный доступ, востребованы для жилого сектора. А ключевыми преимуществами IP решений, увеличивающими проникновение в отраслевые вертикали, являются: простота доступа, удаленная работа, масштабируемость и гибкость для добавления дополнительных компонентов,4K видеонаблюдение, HD и мегапиксельные камеры.

Также растет спрос на эти системы в таких приложениях как интеграция с системами контроля доступа в интеллектуальной домашней автоматизации, терминалы e-Point of Sale (POS), автоматическое распознавание номерных знаков.

Улучшение доступности устройств, более широкое применение тепловидения, мобильный доступ, интеллектуальное управление зданием, панорамные камеры (360°), в свою очередь, способствуют все большему распространению сетевых видеокамер.

Максимальный рост эксперты прогнозируют для сегмента решений, которые для подключения не требуют специального программного обеспечения и могут работать индивидуально со встроенным хранилищем. Такие IP-камеры более дороги, чем централизованные решения, однако обеспечивают более высокую гибкость в плане работы и хранения данных.

Сдерживающие факторы

Системы IP-камер имеют прямое подключение к Интернету, поэтому обеспокоенность потребителя в отношении безопасности данных и конфиденциальности может негативно повлиять на рост рынка IP-камер. Кроме того, сетевое оборудование по-прежнему дорогостоящее и, зачастую, уязвимо для воздействия сурового климата и вандализма, что препятствует росту этого сегмента в развивающихся регионах, считают аналитики.

Конъюнктура рынка

Растущее число игроков на рынке сетевых камер и доступность недорогого производства подпитывают рост по всему миру. В частности ожидается, что на рынке китайских IP-камер появится резкий рост из-за присутствия большого числа игроков рынка, предлагающих недорогие решения в регионе. Благоприятные правительственные инициативы по организации наблюдения за городом, развитие интеллектуальных городов и проникновение устройств IoT будут стимулировать спрос.

Memoori

Memoori: Рынок систем безопасности 2018-2023

Рынок мирового производства продуктов физической безопасности по себестоимости в 2018 году оценивается в 31,55 млрд. долларов США, что на 8% больше, чем в 2017 году. Это означает прирост увеличение около 1% по сравнению с суммарными среднегодовыми темпами роста в 6,77% за последние 4 года. Эксперты Memoori считают, что к 2023 году рынок систем безопасности (включая контроль доступа и видеонаблюдение) достигнет $ 51,38 млрд.

Контроль доступа по-прежнему является меньшим сегментом, чем видеонаблюдение. По прогнозам аналитиков, мировой рынок продуктов для видеонаблюдения должен вырасти на уровне от 13,43% к 2023 году, в основном за счет развития сегмента интеллектуальной видеоаналитики. Консолидация и открытые стандарты являются основными точками опоры для развития бизнеса.

Самое актуальное на рынке СБ в 2018 году

2018 год - это тот год, когда все заинтересованные стороны в отрасли физической безопасности наконец пришли к осознанию того, что угроза кибербезопасности способна нанести непоправимый вред их бизнесу. Теперь одним из самых актуальных вопросов в отрасли является: «Что вы сделали, чтобы сделать это оборудование менее уязвимым для кибер-атаки?»

Владельцы и руководители служб безопасности, особенно на крупных объектах, предпочитают выбирать производителей и инсталляторов, которые гарантированно знают, что необходимо сделать для снижения уязвимости, а также стремятся убедиться, что способы киберзащиты применяются к их оборудованию и системам.

Перспективные направления развития

Аналитическое агентство Memoori обозначает следующие перспективные направления для развития бизнеса в сфере обеспечения безопасности:

  • IP-сети по-прежнему имеют высокий потенциал;
  • Интеграция физической безопасности и других служб, в зависимости от запросов вертикального рынка
  • Интеграция традиционных систем безопасности и логического доступа
  • Удостоверения личности (чаще всего в виде карты с идентификационными биометрическими данными)
  • Системная интеграция продуктов безопасности.
  • Стратегические приобретения. Развитие бизнеса за счет планирования слияний, поглощений, приобретений развитых компаний.

Memoori: Мировой рынок интеллектуальной видеоаналитики с 2018 по 2023 год

Последние 15 лет интеллектуальная видеоаналитика находится в центре внимания. Несмотря на то, что она, безусловно, имеет высокую ценность для систем видеонаблюдения, много споров ведется о том, насколько «разумна» технология на самом деле и обеспечивает ли она удовлетворительную рентабельность инвестиций. Однако, по мнению экспертов в 2018 году растет убеждение, что видеоаналитика может, наконец, выйти за рамки того, что было достигнуто с помощью обычных систем, основанных на традиционных алгоритмах реагирования.

Эксперты Memoori определяют интеллектуальную видеоаналитику (AI Video Analytics) как решение, которое использует алгоритмы глубокого обучения на платформе, которая, скорее всего, будет построена на архитектуре чипа GPU. Эти решения очень востребованы уже на стадии разработки и тестирования. Согласно оценке продажи решений AI Video Analytic в 2017 году составляли около 115 миллионов долларов, большая часть которых была установлена в Китае на проектах Safe City.

Драйверы рынка интеллектуальной аналитики

Технологический прогресс

В первую очередь перспективы рынка интеллектуальной видеоаналитики связаны с крупными достижениями в области полупроводниковой архитектуры, которые позволяют значительно ускорить обработку данных.

Кроме того, усовершенствование алгоритмов глубокого обучения и машинного обучения позволяет приступить к их использованию для анализа данных во много раз быстрее, чем это было возможно ранее.

Рост спроса

Системы видеонаблюдения генерируют огромное количество данных, которые, к сожалению, не используются должным образом. Эти видеопотоки будут полезными, если процессы для поиска и анализа информации станут более совершенными. Сегодня же, зачастую жизненно важная информация просто пропадает, потому что подавляющее большинство видео просто не просматривается. И ситуация будет только ухудшаться, поскольку количество видеокамер увеличивается не менее чем на 12% в год.

Конъюнктура рынка

Сегодня многие крупные компании инвестируют миллиарды долларов в разработку чипов искусственного интеллекта (AI) и аналитических программных продуктов.

Nvidia стала лидером в чипах AI и особенно сильна в области видеоаналитики. Особенность Nvidia состоит в том, что ее графические процессоры можно масштабировать для обработки программного обеспечения AI, а благодаря своей схеме параллельной обработки, существует возможность решать несколько сложных задач одновременно.

Китай публично объявил о своей государственной стратегии по доминированию в технологии ИИ. Его интернет-гиганты, такие как Baidu, Alibaba Group Holdings и Tencent Holdings, вкладывают деньги в исследования искусственного интеллекта. При этом, Китай производит около 40% мировых видеокамер, которые будут генерировать огромное количество необработанных данных для обучения систем ИИ. Таким образом, есть все основания полагать, что Китай сделает прорывы в разработке компьютерных алгоритмов для видеоприложений.

TechNavio

TechNavio: темпы распространения беспроводных технологий

Сегмент беспроводных систем видеонаблюдения (wireless video surveillance или WVS) демонстрирует высокую динамику развития со среднегодовыми темпами роста 21% в период 2017-2021 годов.

Драйвера

Среди основных драйверов аналитики TechNavio называют низкую стоимость монтажа, низкую стоимость обслуживания дешевой рабочей силой и низкую совокупную стоимость владения.

Сегментация рынка

Беспроводные системы видеонаблюдения (WVS) преобладают в жилом и коммерческом секторе, и будут пользоваться наибольшим спросом у владельцев небольших розничных магазинов.

Что касается географической сегментации – наибольшую популярность видеокамеры WVS получают в Северной Америке.


MarketsandMarkets

MarketsandMarkets: Прогноз рынка видеонаблюдения до 2022 года

Рынок видеонаблюдения оценивался в 30,37 млрд долларов США по итогам 2016 года. и, по прогнозам аналитиков MarketsandMarkets, достигнет 75,64 млрд долларов США к 2022 году. Среднегодовые темпы роста составят 15,4% в период между 2017 и 2022 годами.

Драйвера

Внедрение видеоаналитики, увеличение монтаж систем видеонаблюдения, использование облачных сервисов для централизованных данных, использование камер высокой четкости, а также потребность в физической безопасности являются основными факторами роста рынка видеонаблюдения.

Лидирующие сегменты

Технологически

Если говорить о сегментации рынка, лидирующие позиции будет занимать аппаратная часть.

"Комплектующие изделия для видеонаблюдения стали технологичным и доступным. Растущие опасения в отношении безопасности, повышение уровня преступности и увеличения терактов - являются одними из факторов роста аппаратного сегмента рынка. Постоянно уменьшающиеся цены привели к увеличению принятия камер наблюдения по всему земному шару. С увеличением использования камер, серверов, устройств хранения и мониторов - аппаратный сегмент также растет значительными темпами", - утверждают эксперты.

Географически

С географической точки зрения лидером в прогнозируемый период будет азиатско-тихоокеанский регион за счет крупных инфраструктурных проектов Китая, таких как железные дороги, аэропорты, стадионы и скоростные автомагистрали, которые, как ожидается, будут оборудованы системами видеонаблюдения высокой четкости, способными захватить качественные изображения даже в темноте. Кроме того, Китай является домом для двух крупных игроков видеонаблюдения: Dahua Technology Co., Ltd ) и Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Основные игроки

Основными игроками на рынке систем видеонаблюдения аналитики MarketsandMarkets называют: Axis Communications (Швеция), Bosch Security Systems Inc. (США), Dahua Technology Co., Ltd. (Китай), Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Китай), FLIR Systems Inc. (США), Honeywell Security Group (США), Avigilon Corporation (Канада), Pelco by Schneider Electric (США), Panasonic System Networks Co., Ltd. (Япония), Hanwha Techwin Co., Ltd. (Samsung Techwin Co., Ltd.) (Южная Корея), NICE System Ltd. (Израиль), и Infinova Corporation (США).