Российский и мировой рынки пожарной безопасности. Цифры, прогнозы и тренды

ResearchAndMarkets: Рынок оборудования для обнаружения и тушения пожаров до 2024 года

По мнению аналитиков ResearchAndMarkets, мировой рынок оборудования для обнаружения и тушения пожаров будет расти в среднем на 5% в период между 2018–2024 годами.

Драйверы рынка

Рост рынка можно объяснить строгими нормативами по пожарной безопасности, принятыми государственными органами во всем мире, в том числе в развивающихся странах.

Проникновение искусственного интеллекта и ?нтернета вещей на рынки товаров и услуг вызвало волну преобразования оборудования с учетом новых технологий.

Оборудование пожарной безопасности для вертикальных рынков

Ожидается, что рост нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности окажет положительное влияние на рынок. Увеличение спроса на нефть и газ требует охраны и безопасности в инфраструктурных объектах. Это, в свою очередь, требует дополнительного рабочего пространства и улучшенных стандартов безопасности, которые могут обеспечить возможности роста для рынка оборудования для обнаружения и тушения пожаров.?
В обрабатывающей промышленности, такой как автомобилестроение или угольная промышленность, требуются эффективные методы эвакуации. Следовательно, внедрение методов видео и голосовой эвакуации имеет высокий потенциал.
Кроме того, ожидается, что увеличение мирового промышленного производства вызовет требования безопасности в производственном процессе, увеличив тем самым долю оборудования для обеспечения безопасности на рынке.

Сегментация рынка оборудования для обнаружения и тушения пожаров

Пожарные извещатели доминируют на мировом рынке, и ожидается, что в прогнозируемый период сегмент будет расти в среднем на 5,14%. Растущее число коммерческих объектов в сочетании с ростом промышленного и производственного секторов является одним из основных движущих факторов высокого спроса на этот сегмент во всем мире.

Сигналы тревоги, которые являются наиболее важными устройствами, вероятно, к 2024 году продемонстрируют абсолютный рост на 50%. Европа была крупнейшим рынком с долей рынка 31% в 2018 году. Строгие правительственные инициативы и рост автоматизации зданий в регионе являются основными факторами, способствующими установке систем сигнализации в зданиях. Правительства по всей Европе следуют строгим правилам безопасности.

Сегмент переносных огнетушителей составлял наибольшую долю в 2018 году. Портативные огнетушители являются предпочтительными, поскольку они удобны и могут использоваться во всех типах пожароопасных зон, включая жилой, коммерческий и промышленный секторы.

Ключевые игроки рынка

По мнению экспертов ResearchAndMarkets, рынок фрагментирован из-за присутствия нескольких мировых лидеров рынка. Bosch, UTC, Siemens, Honeywell и Johnson Controls доминируют на рынке. Bosch считается флагманом инноваций и технологий.?

Рынок систем обнаружения пожаров 2018-2025

Согласно отчету Grand View Research общий размер рынка пожарной сигнализации и составил 16,1 млрд. долларов США по итогам 2016 года. Эксперты ожидают среднегодовой рост на уровне 4,3% в период с 2018 по 2025 год.

Драйверы рынка пожарной сигнализации

Системы пожарной сигнализации и обнаружения пожаров помогают выявить инциденты на ранней стадии. Как правило, они покрывают всю территорию объекта и опираются на выявление дыма, утечки газа, пламени и тепла.

Нормативные государственные акты , составленные для установки таких систем в коммерческих, жилых и промышленных учреждениях, в первую очередь стимулируют рост рынка.
Продолжающееся развитие интеллектуальных городов по всему миру в сочетании с повышением осведомленности потребителей о безопасности, также способствует росту сегмента пожарной сигнализации.
?нициативы, направленные на ограничение убытков путем установки систем раннего обнаружения пожаров в коммерческих и жилых учреждениях, будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Сегментация по технологии обнаружения

По технологии обнаружения, используемой в извещателях, выделяют датчики пламени, дыма и тепла.

Детекторы дыма являются экономически эффективными компонентами с более длительным сроком службы. Следовательно, они могут использоваться в многочисленных учреждениях, таких как жилые комплексы, торговые центры и офисы. В результате ожидается, что размер сегмента дымовых извещателей будет увеличиваться самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода.

?звещатели пламени являются очень чувствительными устройствами. Они могут обнаруживать пожары с больших расстояний и обеспечивать быстрый отклик. Однако более высокие затраты и тенденция инициировать ложные тревоги препятствуют принятию детекторов пламени. Темпы развития этого сегмента, по прогнозам аналитиков, будет оставаться на втором месте в период между 2018-2025 годами.

Сегментация по вертикалям

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

Коммерческий сегмент охватывает установку систем ОПС в коммерческих учреждениях, таких как офисные здания, промышленные комплексы, рестораны и другие нежилые помещения. Системы, установленные в коммерческих учреждениях, как правило, более сложны и адаптированы к требованиям объекта, а также должны покрывать всю его площадь. Ожидается, что размер этого сегмента будет расти на самом высоком уровне в течение прогнозируемого периода.
Системы, установленные в жилых зданиях, как правило, проще и меньше и содержат пару дымовых или тепловых извещателей, расположенных в основном в районах, подверженных более высокому риску пожара, таких как кухня.
Системы, установленные в промышленных комплексах, должны охватывать большие площади и, следовательно, требуют большего количества инициирующих устройств. Кроме того, эти системы должны быть достаточно надежными и многофункциональными, чтобы выполнять множество задач, таких как обнаружение пожара, инициирование локальных и внешних аварийных сигналов, активация устройств пожарной сигнализации и закрытие специального оборудования. Таким образом, сегмент промышленного применения, по прогнозам, будет составлять вторую по величине долю к 2025 году.

Сегментация по технологии работы сигнализации

По технологии сигнализации рынок сегментирован в обычные и адресные системы.

Адресные системы предлагают множество преимуществ, таких как гибкая топология соединений, более высокая надежность, возможность определения точного местоположения огня и возможность сдерживания ложных тревог. Кроме того, адресные системы дешевле в установке, так как они не требуют обширной проводки. Такие выгоды стимулируют широкое внедрение адресных систем, позволяя сегменту учитывать наибольшую долю к 2025 году.

Обычные системы дешевле в плане стоимости приобретения, но дороже в аспекте монтажа. Более того, эти системы могут идентифицировать зону, но не точное местоположение огня. Следовательно, обычные системы идеально подходят для небольших учреждений, таких как отдельные офисы и магазины.

Географическая сегментация

Сегмент Северной Америки доминировал на рынке в 2016 году и, как ожидается, продолжит занимать лидирующую позицию в течение прогнозируемого периода, за счет жестких нормативных требований по установке систем пожарной сигнализации и пожарной сигнализации. Также стоит учесть, что участники рынка, работающие в регионе, постоянно совершенствуют свои портфели продуктов и внедряют передовые технологии.??

В Азиатско-Тихоокеанском регионе принятие пожарной сигнализации и детекторов растет в соответствии с растущим приоритетом пожарной безопасности. Ожидается, что рост промышленности в развивающихся странах, таких как ?ндия и Китай, в сочетании с растущим принятием, повысит спрос в регионе в течение прогнозируемого периода.

Основные игроки рынка

По версии Grand View Research основными игроками являются: Emersion Electric Co.; Fike Corporation; Gentex Corporation; Halma PLC; Hochiki Corporation и Honeywell International, Inc. Большинство из этих компаний известны благодаря инновационным и передовым решениям. Они активно инвестируют в инновации и получают стратегическое преимущество перед своими соперниками. Помимо расширения и стратегических партнерских отношений, они также занимаются слияниями и поглощениями в рамках своей стратегии по приобретению доли на рынке.

Анализ рынка пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в России 2016

В 2017 году маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций.

Сравнительный анализ

Зафиксирована отрицательная динамика как в сфере производства так и в целом по рынку.

2016 год

Объем рынка $87,54 млн.
Темп прироста в 2016 г. составил -11,8% от стоимостного объема.
Объем производства $80,775 млн.

2015 год

Объем рынка равнялся $99,205 млн.
В 2015 г. темп прироста был равен -29,8% от стоимостного объема
Объем производства $96,098 млн.

Географическая сегментация российского рынка рынка пожарных извещателей и сигнализаций

На первом месте по объемам производства пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в России находится Саратовская область: 36% от стоимостного объема производства. На втором месте - Московская область с 26% стоимостного объема, на третьем - Москва с 19%.

Соотношение экспорта и импорта систем пожарных сигнализаций и пожарных извещателей

По итогам 2016 года выросло количество импортируемого оборудования и систем, а количество продукции идущей на экспорт – напротив снизилось.

?мпорт

Объем импорта пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в Россию:

в 2016 г. был равен 1000,434 тыс. шт., что эквивалентно $11,636 млн. ;
в 2015 г. объем импорта был равен 869,291 тыс. шт. и $8,421 млн.

Наибольший объем импорта в стоимостном выражении в 2016 г. осуществляли компании:

BOSCH SECURITY SYSTEMS - 11% от стоимостного объема.
AUTRONICA FIRE & SECURITY - 10%,
HONEYWELL - 8%.

Экспорт

Объем экспорта пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций из России:

в 2016 г. был равен 314,929 тыс. шт., что эквивалентно $4,869 млн.;
в 2015 г. объем экспорта был равен 364,606 тыс. шт. и $5,313 млн.

Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении в 2016 г. осуществили:

ОАО «Приборный завод «Тензор» - 52% от стоимостного объема.
Группа компаний «Рубеж» - 16%.