Общая стоимость мирового производства технических средств безопасности в 2019 году составила 34,31 млрд долларов, что соответствует росту на 8,5% по отношению к 2018 году. По оценке аналитического агентства Memoori, за последние 5 лет рынок рос более чем на 7% в год.
Однако неизбежный цикл рецессии, связанный с коронавирусом, безусловно, приведет к сокращению спроса в 2020 году. Текущая оценка аналитиков заключается в том, что в 1 квартале 2020 года будет наблюдаться снижение на 5%, вызванное снижением спроса в Азии, и в частности в Китае, который является крупнейшим мировым рынком для видеонаблюдения.
Также, почти наверняка последует снижение в следующие 3 квартала. Прогноз на 2021 год будет зависеть от того, как будут приняты меры по контролю COVID-19. Если пандемия окажется под контролем к сентябрю 2020 года, то ко 2-му кварталу 2021 года мировые продажи оборудования для физической защиты могут вернуться к росту.
«В конце концов, коронавирус является временной, а не структурной проблемой», - обнадеживают аналитики.
Как и в случае любого кризиса, у компаний, занимающихся физической безопасностью, будет возможность адаптироваться к новой реальности COVID-19.
Например, бесконтактные считыватели контроля доступа и технологии мобильной идентификации могут получить быстрый рост спроса.
Вполне вероятно, что интеллектуальная видеоаналитика может сыграть важную роль в поддержании порядка на улицах, в то время как правоохранительные органы озабочены соблюдением мер противодействия распространению инфекции.
Кроме того, важно уже сейчас задуматься, как изменится структура рынков в общем. Скорее всего, такие вертикальные рынки отели и досуг сильно пострадают в условиях рецессии. Именно государственному сектору придется стимулировать мировую экономику инфраструктурными проектами в сфере транспорта, больниц и образования, и, вероятно, фармацевтической промышленности. Соответственно, изменится и спрос на конкретные решения на рынке ТСБ.
Согласно отчету Memoori, продажи продуктов видеонаблюдения достигли 19,15 млрд долларов в 2019 году и могут достичь 35,82 млрд долларов к 2024 году.
«Этот рост является самым высоким, который мы когда-либо прогнозировали, и обусловлен рядом факторов, в частности продажами программного обеспечения AI Video для аналитики, которое сейчас выходит на коммерческий рынок. Видеоанаблюдение как услуга (VSaaS) в настоящее время растет примерно на 15% в год, и влияние IoT еще предстоит полностью осознать. IP-видеокамеры могут стать одним из самых мощных датчиков в коммерческих и промышленных зданиях», - комментируют аналитики
Развитие видеоаналитики будет оказывать значительное влияние на рост рынка видеонаблюдения в обозримом будущем. Аналитики Memoori прогнозируют, что его размер составит примерно 3,5 млрд долларов к 2024 году. Это станет основным изменением структуры рынка в ближайшие 10 лет.
Согласно ожиданиям экспертов, к 2024 году Китай займет более 50% мирового рынка программного обеспечения для видеоаналитики, но проблемы конфиденциальности на западных рынках могут сдерживать темпы роста.
Производители решений в области видеонаблюдения видят в аналитике на базе искусственного интеллекта функцию, позволяющую использовать имеющиеся у них продукты дифференцируя задачи клиентов.
Камеры со встроенной видеоаналитикой, такой как обнаружение движения, лица и объектов, анализируют данные изображения в точке захвата и могут эффективно устранить необходимость передачи видео и данных на центральный сервер. Это позволяет очень эффективно использовать пропускную способность сети.
В 2019 году появилось много свидетельств того, что в сфере физической безопасности облачные сервисы, в частности Видеонаблюдение как услуга заняли свои ниши на рынке: их возможности и производительность больше не подвергаются сомнению. Спрос в этом году значительно вырос, и аналитики прогнозируют, что в ближайшие 5 лет он обеспечит среднегодовой темп роста не менее 12%.
Географическая сегментация
За последние 8 лет произошли значительные изменения в географическом распределении продаж продуктов видеонаблюдения. Азия демонстрирует самые высокие темпы роста, увеличивая свою рыночную долю каждый год, и все еще существует огромный потенциал. Основной движущей силой этого роста является Китай, и эксперты ожидают, что со временем китайский рынок будет более чем в два раза больше рынка Северной Америки.
Последние 15 лет интеллектуальная видеоаналитика находится в центре внимания. Несмотря на то, что она, безусловно, имеет высокую ценность для систем видеонаблюдения, много споров ведется о том, насколько «разумна» технология на самом деле и обеспечивает ли она удовлетворительную рентабельность инвестиций. Однако, по мнению экспертов в 2018 году растет убеждение, что видеоаналитика может, наконец, выйти за рамки того, что было достигнуто с помощью обычных систем, основанных на традиционных алгоритмах реагирования.
Эксперты Memoori определяют интеллектуальную видеоаналитику (AI Video Analytics) как решение, которое использует алгоритмы глубокого обучения на платформе, которая, скорее всего, будет построена на архитектуре чипа GPU. Эти решения очень востребованы уже на стадии разработки и тестирования. Согласно оценке продажи решений AI Video Analytic в 2017 году составляли около 115 миллионов долларов, большая часть которых была установлена в Китае на проектах Safe City.
Технологический прогресс
В первую очередь перспективы рынка интеллектуальной видеоаналитики связаны с крупными достижениями в области полупроводниковой архитектуры, которые позволяют значительно ускорить обработку данных.
Кроме того, усовершенствование алгоритмов глубокого обучения и машинного обучения позволяет приступить к их использованию для анализа данных во много раз быстрее, чем это было возможно ранее.
Рост спроса
Системы видеонаблюдения генерируют огромное количество данных, которые, к сожалению, не используются должным образом. Эти видеопотоки будут полезными, если процессы для поиска и анализа информации станут более совершенными. Сегодня же, зачастую жизненно важная информация просто пропадает, потому что подавляющее большинство видео просто не просматривается. И ситуация будет только ухудшаться, поскольку количество видеокамер увеличивается не менее чем на 12% в год.
Сегодня многие крупные компании инвестируют миллиарды долларов в разработку чипов искусственного интеллекта (AI) и аналитических программных продуктов.
Nvidia стала лидером в чипах AI и особенно сильна в области видеоаналитики. Особенность Nvidia состоит в том, что ее графические процессоры можно масштабировать для обработки программного обеспечения AI, а благодаря своей схеме параллельной обработки, существует возможность решать несколько сложных задач одновременно.
Китай публично объявил о своей государственной стратегии по доминированию в технологии ИИ. Его интернет-гиганты, такие как Baidu, Alibaba Group Holdings и Tencent Holdings, вкладывают деньги в исследования искусственного интеллекта. При этом, Китай производит около 40% мировых видеокамер, которые будут генерировать огромное количество необработанных данных для обучения систем ИИ. Таким образом, есть все основания полагать, что Китай сделает прорывы в разработке компьютерных алгоритмов для видеоприложений.
Согласно прогнозу аналитиков, MarketsandMarkets объем мирового рынка видеонаблюдения вырастет с 45,5 млрд долларов США в 2020 году до 74,6 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 10,4%.
Мэйнстримом продолжает оставаться программное обеспечение для решений видеонаблюдения - ожидается, что сегмент будет расти с максимальным среднегодовым темпом в течение прогнозируемого периода. Особенно это касается видеоаналитики, расширяющей возможности систем видеонаблюдения, а также разработок, связанных с технологическими достижениями, такими как искусственный интеллект и глубокое обучение.
Что касается вертикальных рынков, то наиболее востребовано видеонаблюдение будет в городской инфраструктуре, то есть в таких областях, как транспорт, наблюдение на улицах города, общественные места и сфера ЖКХ.
Доступность недорогих камер - один из важных факторов широкого распространения систем наблюдения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По мнению экспертов MarketsandMarkets, ключевыми игроками на рынке видеонаблюдения являются: Hikvision (Китай), Dahua Technology (Китай), Axis Communications (Швеция), Bosch Security and Safety Systems (Германия), Hanwha Techwin (Южная Корея), Avigilon, Motorola Solutions Company (Канада), FLIR Systems (США), Honeywell (США), Panasonic i-PRO Sensing Solutions (США), Pelco (США), Agent Video Intelligence (США), CP Plus (Индия), Genetec (Канада), Huawei Technologies (Китай), NEC (Япония), Nice Systems (Израиль), Qognify (США), Tiandy Technologies (Китай), VIVOTEK (Тайвань) и Zhejiang Uniview Technologies (Китай).
Рынок видеоаналитики вырастет с 2,61 млрд. долларов США в 2017 году до 11,17 млрд. долларов США к 2022 году, при совокупных годовых темпах роста 33,7%. По мнению экспертов, ключевыми факторами, влияющими на рынок видеоаналитики, являются: высокий спрос на эффективное видеонаблюдение и государственные инвестиции в новые технологии для повышения инфраструктуры общественной безопасности, а, следовательно, и спрос на эффективные алгоритмы обработки растущего массива данных.
Распознавание лиц способствует росту рынка видеоаналитики, благодаря увеличению признания этой технологии как одного из самых передовых средств безопасности органами расследования преступлений и правоохранительными органами по всему миру. Видеоаналитика, основанная на биометрии лица, - это мощное приложение, которое можно легко развернуть для улучшения системы безопасности.
Кроме того, аналитика видео все чаще применяется для приложений, не связанных с безопасностью, например, в розничной торговле, где распознавание лиц используется для идентификации постоянных клиентов и предоставления им льготного режима, что приводит к установлению высокого уровня лояльности.
Эксперты прогнозируют, что самой эффективной бизнес-моделью будет подключение видеоаналитики по требованию.
Что касается географической сегментации, лидером выступает регион Северной Америки, но специалисты прогнозируют активный рост для Азиатско-Тихоокеанского региона за счет инициатив IoT.
Основными поставщиками видеоаналитики эксперты называют: Cisco Systems (США), Honeywell International Inc. (США), IBM Corporation (США), Axis Communication (США), агент Video Intelligent (США), AllGoVision Technologies Pvt. (Индия), Avigilon Corporation (Австралия), Aventura Technologies Inc. (США), Genetec Inc. (Канада), I2V System Private Ltd. (Индия), Intellivision Technologies (США), IntuVision (США), PureTech Systems Inc (США) и Qognify (США).