Российский и мировой рынки охранно-пожарной сигнализации. Цифры, прогнозы и тренды

Мировой рынок

MarketsandMarkets

Рынок противопожарных систем 2016-2022 год

Ожидается, что рынок систем противопожарной защиты вырастет с 52,19 млрд. Долл. США в 2016 году до 93,46 млрд. Долл. США к 2022 году при ежегодном среднегодовом приросте 9,7% в период с 2017 по 2022 год.

В составе рынка противопожарных систем эксперты MarketsandMarkets рассматривают пожарную сигнализацию (системы обнаружение пожара, пожарные извещатели и т.д.), , пожаротушение (пожарные спринклеры, огнетушители), а также услуги по мониторингу, реагированию и техническому обслуживанию.

  • Ожидается, что рынок пассивных систем противопожарной защиты будет расти самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода. Пассивные системы противопожарной защиты работают по принципу укрепления структуры здания и помогают повысить прибыльность за счет уменьшения ущерба, связанного с пожарами. Одной из важных особенностей системы пассивной противопожарной защиты является совокупность кодов и правил, которым необходимо следовать.
  • Системы пожаротушения занимали самую большую долю на мировом рынке противопожарной защиты по итогам 2016 году. Ожидается, что системы пожаротушения, такие как спринклеры и огнетушители, будут широко использоваться в коммерческой вертикали в течение прогнозируемого периода.
  • Также ожидается, что рынок программного обеспечения для анализа пожаров будет расти самым высоким показателем на рынке продуктов систем противопожарной защиты в течение прогнозируемого периода. Высокий темп роста программного обеспечения для анализа пожара обусловлен растущей потребностью в сложном анализе пожаров, который помогает в правильном принятии решений и предотвращении пожаров.

Драйверы рынка систем противопожарной защиты

В результате увеличения пожароопасности правительственные учреждения по всему миру применяют жесткие меры по сокращению потерь от огня. Увеличение расходов, связанных с пожарами на ряде малых и средних предприятий по всему миру, стимулирует спрос на системы противопожарной защиты.

Кроме того, за последние несколько лет в области управления объектами развивающихся стран произошел огромный прогресс, особенно в области автоматизации зданий. Различные аспекты безопасности автоматизации зданий включают в себя системы мониторинга и управления, в том числе пожарную сигнализацию.

Конъюнктура рынка противопожарной защиты

Ожидается, что к 2022 году коммерческая вертикаль будет занимать самую большую долю рынка систем противопожарной защиты. При этом лидирующие позиции по темпам роста в период между 2017 и 2022 годами займет сегмент систем противопожарной защиты для предприятий по добычи нефти и газа. Причина - высокие темпы роста нефте- и газодобывающей отрасли, а также высокий риск пожара и значимость, связанного с ним ущерба.

Географическая сегментация

В Северной Америке ожидается наибольшая доля на рынке за счет государственных правил пожарной безопасности, повышения осведомленности заказчика и широкого ассортимента продуктов и технологий на внутреннем рынке. Европа, согласно прогнозам аналитиков MarketsandMarkets, станет свидетелем самых высоких темпов роста.

Основные игроки рынка

Основными игроками на рынке систем противопожарной защиты по мнению экспертов являются Honeywell International Inc. (Нью-Джерси, США), Johnson Controls (США), Tyco International plc (Ирландия), Siemens AG (Германия) и United Technologies (США) и другие.


Grand View Research

Grand View Research: Мировой рынок ОПС 2020-2027

us-fire-protection-systems-market-size.png


Объем мирового рынка систем противопожарной защиты оценивается в 91,5 миллиарда долларов США (по итогам 2019 года) и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,5% с 2020 по 2027 год. Системы ОПС используются для обнаружения, контроля и защиты потребителей от возможного пожара. Эти системы включают не только традиционные датчики, определяющие возгарание, но и системы дымоудаления, оповещения, пожаротушения, а главное программное обеспечение для анализа и системы реагирования, что позволяет максимально оперативно справится с рисками, минимизировав ущерб как в коммерческом, так и в жилом секторе.

Драйверы роста

  • Противопожарные нормативы 
    Рынок сильно зависит от стандартов и кодексов, установленных различными регулирующими органами. Использование дорогостоящих передовых электронных систем еще больше повысило потребность в соблюдении стандартов пожарной безопасности. Таким образом, растущая строгость вынуждает различные организации устанавливать системы противопожарной защиты. Следовательно, ожидается, что рынок значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

  • Осведомленность конечных пользователей
    Ожидается, что повышение осведомленности о безопасности и сохранности активов откроет значительные возможности для технологических инноваций на рынке. Кроме того, для стимулирования роста предусматривается увеличение расходов со стороны корпоративного сегмента, а также государственная и политическая поддержка. Движущей силой отрасли является строгое соблюдение правил пожарной безопасности и рост объемов строительства. По оценкам, повышение осведомленности на развивающихся рынках положительно повлияет на рост рынка. 

  • Беспроводные технологии
    Ожидается, что растущее внедрение технологии беспроводной связи в различных отраслях конечного использования, а также в коммерческом и жилом секторах приведет к снижению стоимости интеллектуальных систем в течение следующих семи лет. Эксперты Grand View Research считают, что это, в свою очередь, будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода. По оценкам, растущий переход от подхода, основанного на оценке риска, к проверке / тестированию / техническому обслуживанию (ITM) приведет к увеличению спроса на такие интеллектуальные решения пожарной безопасности во всем мире. 

  • Интегрированные системы
    Кроме того, новые достижения позволяют использовать компьютерные алгоритмы и камеры для визуализации видимых эффектов огня в приложениях, непригодных или враждебных для других методов обнаружения. Таким образом, интеграция систем голосовой эвакуации, служб массового оповещения и использование адресных систем для определения точного места пожара, по оценкам, приобретет большую популярность в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что спрос на системы противопожарной защиты, которые сочетают в себе функции систем наблюдения и обнаружения пожара с беспроводными и IP-технологиями, станет свидетелем заметного роста спроса на замену традиционной проводной системы.

Влияние пандемии на рынок ОПС

В 2020 году на рынок систем противопожарной защиты повлияет сбой в цепочке поставок из-за пандемии коронавируса. Многие производители столкнулись с большим объемом, доходы и денежные потоки заметно пострадали в результате пандемии. Однако ожидается, что восстановление после этой пандемии создаст положительный рост спроса.

Географическая сегментация

Первоначально распространение в различных развивающихся странах было низким по сравнению с развитыми странами из-за недостаточной осведомленности потребителей. Однако сознательные усилия различных производителей систем, дилеров и интеграторов позволили добиться широкой осведомленности среди конечных пользователей. Запуск многочисленных программ пожарной безопасности и разъяснение преимуществ системы пожарной сигнализации и обнаружения привлекли внимание малых и средних предприятий (МСП), а также крупных предприятий. Это проложило путь для стабильного роста рынка за последние несколько лет.
Северная Америка доминировала на рынке, и на ее долю приходилось более 35,0% мировой выручки в 2019 году. Ожидается, что растущий спрос на интеллектуальные здания и интеллектуальные дома, обеспечивающие оптимальную безопасность и защищенность, будет стимулировать рынок Северной Америки, и он продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. Однако, что рост осведомленности среди конечных потребителей и процветающий строительный сектор в таких странах, как Индия и Китай, будут стимулировать рынок. Также, не стоит забывать о Японии, которая одной из первых внедрила передовые технологии, и, поскольку средний срок службы системы пожарной сигнализации и обнаружения составляет примерно 15–20 лет, ожидается, что в стране будет наблюдаться высокий спрос на замену.

Сегментация по сфере применения

global-fire-protection-systems-market-share.png


Внедрение систем ОПС на коммерческих объектах лидировало на рынке и в 2019 году на его долю приходилось более 45,0% мировой выручки. Спрос безусловно сохранится, однако, ожидается, что сегмент промышленного применения вырастет с максимальным среднегодовым темпом роста 8,7% с 2020 по 2027 год. Помимо этого, за счет значительного упрощения систем и их компонентов, будет увеличиваться процент установки противопожарных систем и в частном секторе.

Структура рынка ОПС

Сегмент продуктов обнаружения пожара лидирует на рынке (в 2019 году на его долю приходилось более 40,0% мировой выручки) и продолжит свое развитие. Сегмент анализа пожаров, вероятно, будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста 9,9% с 2020 по 2027 год. Это связано с растущей потребностью в анализе пожаров, который помогает в правильном принятии решений и предотвращении пожаров. Также аналитики  Grand View Research предрекают активное развитие сегмента пожаротушения, за счет использования все более экологичных составляющих.

Ключевые игроки рынка ОПС

По мнению аналитиков Grand View Research, к ним относятся: Johnson Controls, Honeywell International, Inc., Raytheon Technologies Corporation; GENTEX CORPORATION, Siemens, Robert Bosch GmbH, Halma plc и Eaton.

Research and Markets

ResearchAndMarkets: Рынок оборудования для обнаружения и тушения пожаров до 2024 года

По мнению аналитиков ResearchAndMarkets, мировой рынок оборудования для обнаружения и тушения пожаров будет расти в среднем на 5% в период между 2018–2024 годами.

Драйверы рынка

Рост рынка можно объяснить строгими нормативами по пожарной безопасности, принятыми государственными органами во всем мире, в том числе в развивающихся странах.
Проникновение искусственного интеллекта и Интернета вещей на рынки товаров и услуг вызвало волну преобразования оборудования с учетом новых технологий.

Оборудование пожарной безопасности для вертикальных рынков

  • Ожидается, что рост нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности окажет положительное влияние на рынок. Увеличение спроса на нефть и газ требует охраны и безопасности в инфраструктурных объектах. Это, в свою очередь, требует дополнительного рабочего пространства и улучшенных стандартов безопасности, которые могут обеспечить возможности роста для рынка оборудования для обнаружения и тушения пожаров. 
  • В обрабатывающей промышленности, такой как автомобилестроение или угольная промышленность, требуются эффективные методы эвакуации. Следовательно, внедрение методов видео и голосовой эвакуации имеет высокий потенциал.
  • Кроме того, ожидается, что увеличение мирового промышленного производства вызовет требования безопасности в производственном процессе, увеличив тем самым долю оборудования для обеспечения безопасности на рынке.

Сегментация рынка оборудования для обнаружения и тушения пожаров

Пожарные извещатели доминируют на мировом рынке, и ожидается, что в прогнозируемый период сегмент будет расти в среднем на 5,14%. Растущее число коммерческих объектов в сочетании с ростом промышленного и производственного секторов является одним из основных движущих факторов высокого спроса на этот сегмент во всем мире.

Сигналы тревоги, которые являются наиболее важными устройствами, вероятно, к 2024 году продемонстрируют абсолютный рост на 50%. Европа была крупнейшим рынком с долей рынка 31% в 2018 году. Строгие правительственные инициативы и рост автоматизации зданий в регионе являются основными факторами, способствующими установке систем сигнализации в зданиях. Правительства по всей Европе следуют строгим правилам безопасности.

Сегмент переносных огнетушителей составлял наибольшую долю в 2018 году. Портативные огнетушители являются предпочтительными, поскольку они удобны и могут использоваться во всех типах пожароопасных зон, включая жилой, коммерческий и промышленный секторы.

Ключевые игроки рынка

По мнению экспертов ResearchAndMarkets, рынок фрагментирован из-за присутствия нескольких мировых лидеров рынка. Bosch, UTC, Siemens, Honeywell и Johnson Controls доминируют на рынке. Bosch считается флагманом инноваций и технологий. 
Российский рынок

Grand View Research

Grand View Research: Мировой рынок ОПС 2019-2025

Cогласно исследованию, проведенному компанией Grand View Research, Inc., ожидается, что к 2025 году объем мирового рынка пожарной сигнализации достигнет 23,2 млрд долларов США, со среднегодовыми темпами роста 4,3% в период с 2019 по 2025 год.

Драйверы рынка

Недавние ЧС, такие как пожар башни Гренфелл в Лондоне в июне 2017 года, вызвали необходимость оснащения высотных башен эффективными системами пожарной сигнализации и обнаружения. Рост новых видов деятельности в сфере жилищного и коммерческого строительства, а также проектов реновации и последующая необходимость в модернизации существующих систем пожарной сигнализации и обнаружения также становятся ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка ОПС.

Достижения в области технологии привели к внедрению беспроводных систем и систем быстрого реагирования, которые могут определять точное местоположение пожара и подавлять ложные срабатывания. Эти системы подходят для крупномасштабных внедрений, но являются довольно дорогими, поскольку включают в себя несколько электронных компонентов и устройств. Обычные системы предпочтительны для небольших объектов из-за ограничений по стоимости.


Основные тренды

  • Ожидается, что адресные системы станут самым крупным сегментом, который, по прогнозам, достигнет 17,2 млрд долларов США к 2025 году, благодаря многочисленным преимуществам, таким как быстрое время отклика, высокая надежность и сокращение количества кабелей, предлагаемых технологией адресной сигнализации.
  • Объем рынка детекторов дыма, по прогнозам, достигнет 10,4 млрд. Долларов США в течение прогнозируемого периода. Это можно объяснить доступностью детекторов дыма, а также их способностью обнаруживать пожары низкой интенсивности.

Сегментация рынка

По вертикалям

Ожидается, что сегмент систем ОПС, используемых в коммерческих проектах, будет продолжать доминировать на всем рынке в течение прогнозируемого периода.

По географии

Северная Америка в настоящее время является крупнейшим рынком и, как ожидается, останется таковой в течение прогнозируемого периода. Тем не менее, ожидается высокий рост в Индии и Китае, в связи с растущей осведомленностью о пожарной безопасности.

Конъюнктура рынка

По версии Grand View Research, основными игроками рынка охранно-пожарной сигнализации являются: Emersion Electric Co .; Fike Corporation; Gentex Corporation; Halma plc; Hochiki Corporation и Honeywell International, Inc.

Рынок систем обнаружения пожаров 2018-2025

Согласно отчету Grand View Research общий размер рынка пожарной сигнализации и составил 16,1 млрд. долларов США по итогам 2016 года. Эксперты ожидают среднегодовой рост на уровне 4,3% в период с 2018 по 2025 год.

Драйверы рынка пожарной сигнализации

Системы пожарной сигнализации и обнаружения пожаров помогают выявить инциденты на ранней стадии. Как правило, они покрывают всю территорию объекта и опираются на выявление дыма, утечки газа, пламени и тепла.

  • Нормативные государственные акты , составленные для установки таких систем в коммерческих, жилых и промышленных учреждениях, в первую очередь стимулируют рост рынка.
  • Продолжающееся развитие интеллектуальных городов по всему миру в сочетании с повышением осведомленности потребителей о безопасности, также способствует росту сегмента пожарной сигнализации.
  • Инициативы, направленные на ограничение убытков путем установки систем раннего обнаружения пожаров в коммерческих и жилых учреждениях, будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Сегментация по технологии обнаружения

По технологии обнаружения, используемой в извещателях, выделяют датчики пламени, дыма и тепла.

Детекторы дыма являются экономически эффективными компонентами с более длительным сроком службы. Следовательно, они могут использоваться в многочисленных учреждениях, таких как жилые комплексы, торговые центры и офисы. В результате ожидается, что размер сегмента дымовых извещателей будет увеличиваться самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода.

Извещатели пламени являются очень чувствительными устройствами. Они могут обнаруживать пожары с больших расстояний и обеспечивать быстрый отклик. Однако более высокие затраты и тенденция инициировать ложные тревоги препятствуют принятию детекторов пламени. Темпы развития этого сегмента, по прогнозам аналитиков, будет оставаться на втором месте в период между 2018-2025 годами.

Сегментация по вертикалям

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

Рынок пожарной сигнализации и обнаружения в США

  • Коммерческий сегмент охватывает установку систем ОПС в коммерческих учреждениях, таких как офисные здания, промышленные комплексы, рестораны и другие нежилые помещения. Системы, установленные в коммерческих учреждениях, как правило, более сложны и адаптированы к требованиям объекта, а также должны покрывать всю его площадь. Ожидается, что размер этого сегмента будет расти на самом высоком уровне в течение прогнозируемого периода.
  • Системы, установленные в жилых зданиях, как правило, проще и меньше и содержат пару дымовых или тепловых извещателей, расположенных в основном в районах, подверженных более высокому риску пожара, таких как кухня.
  • Системы, установленные в промышленных комплексах, должны охватывать большие площади и, следовательно, требуют большего количества инициирующих устройств. Кроме того, эти системы должны быть достаточно надежными и многофункциональными, чтобы выполнять множество задач, таких как обнаружение пожара, инициирование локальных и внешних аварийных сигналов, активация устройств пожарной сигнализации и закрытие специального оборудования. Таким образом, сегмент промышленного применения, по прогнозам, будет составлять вторую по величине долю к 2025 году.

Сегментация по технологии работы сигнализации

По технологии сигнализации рынок сегментирован в обычные и адресные системы

По технологии сигнализации рынок сегментирован в обычные и адресные системы.

Адресные системы предлагают множество преимуществ, таких как гибкая топология соединений, более высокая надежность, возможность определения точного местоположения огня и возможность сдерживания ложных тревог. Кроме того, адресные системы дешевле в установке, так как они не требуют обширной проводки. Такие выгоды стимулируют широкое внедрение адресных систем, позволяя сегменту учитывать наибольшую долю к 2025 году.

Обычные системы дешевле в плане стоимости приобретения, но дороже в аспекте монтажа. Более того, эти системы могут идентифицировать зону, но не точное местоположение огня. Следовательно, обычные системы идеально подходят для небольших учреждений, таких как отдельные офисы и магазины.

Географическая сегментация

Сегмент Северной Америки доминировал на рынке в 2016 году и, как ожидается, продолжит занимать лидирующую позицию в течение прогнозируемого периода, за счет жестких нормативных требований по установке систем пожарной сигнализации и пожарной сигнализации. Также стоит учесть, что участники рынка, работающие в регионе, постоянно совершенствуют свои портфели продуктов и внедряют передовые технологии.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе принятие пожарной сигнализации и детекторов растет в соответствии с растущим приоритетом пожарной безопасности. Ожидается, что рост промышленности в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, в сочетании с растущим принятием, повысит спрос в регионе в течение прогнозируемого периода.

Основные игроки рынка

По версии Grand View Research основными игроками являются: Emersion Electric Co.; Fike Corporation; Gentex Corporation; Halma PLC; Hochiki Corporation и Honeywell International, Inc. Большинство из этих компаний известны благодаря инновационным и передовым решениям. Они активно инвестируют в инновации и получают стратегическое преимущество перед своими соперниками. Помимо расширения и стратегических партнерских отношений, они также занимаются слияниями и поглощениями в рамках своей стратегии по приобретению доли на рынке.

DISCOVERY Research Group

Анализ рынка пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в России 2016

В 2017 году маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций.

Сравнительный анализ

Зафиксирована отрицательная динамика как в сфере производства так и в целом по рынку.

2016 год

  • Объем рынка $87,54 млн.
  • Темп прироста в 2016 г. составил -11,8% от стоимостного объема.
  • Объем производства $80,775 млн.

2015 год

  • Объем рынка равнялся $99,205 млн.
  • В 2015 г. темп прироста был равен -29,8% от стоимостного объема
  • Объем производства $96,098 млн.

Географическая сегментация российского рынка рынка пожарных извещателей и сигнализаций

На первом месте по объемам производства пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в России находится Саратовская область: 36% от стоимостного объема производства. На втором месте - Московская область с 26% стоимостного объема, на третьем - Москва с 19%.

Соотношение экспорта и импорта систем пожарных сигнализаций и пожарных извещателей

По итогам 2016 года выросло количество импортируемого оборудования и систем, а количество продукции идущей на экспорт – напротив снизилось.

Импорт

Объем импорта пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций в Россию:

  • в 2016 г. был равен 1000,434 тыс. шт., что эквивалентно $11,636 млн. ;
  • в 2015 г. объем импорта был равен 869,291 тыс. шт. и $8,421 млн.

Наибольший объем импорта в стоимостном выражении в 2016 г. осуществляли компании:

  • BOSCH SECURITY SYSTEMS - 11% от стоимостного объема.
  • AUTRONICA FIRE & SECURITY - 10%,
  • HONEYWELL - 8%.

Экспорт

Объем экспорта пожарных извещателей и систем пожарных сигнализаций из России:

  • в 2016 г. был равен 314,929 тыс. шт., что эквивалентно $4,869 млн.;
  • в 2015 г. объем экспорта был равен 364,606 тыс. шт. и $5,313 млн.

Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении в 2016 г. осуществили:

  • ОАО «Приборный завод «Тензор» - 52% от стоимостного объема.
  • Группа компаний «Рубеж» - 16%.