MarketsandMarkets

Согласно прогнозу аналитиков, MarketsandMarkets объем мирового рынка видеонаблюдения вырастет с 45,5 млрд долларов США в 2020 году до 74,6 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 10,4%.

Драйверы рынка 

Тренды рынка видеонаблюдения

Мэйнстримом продолжает оставаться программное обеспечение для решений видеонаблюдения - ожидается, что сегмент будет расти с максимальным среднегодовым темпом в течение прогнозируемого периода. Особенно это касается видеоаналитики, расширяющей возможности систем видеонаблюдения, а также разработок, связанных с технологическими достижениями, такими как искусственный интеллект и глубокое обучение.

Что касается вертикальных рынков, то наиболее востребовано видеонаблюдение будет в городской инфраструктуре, то есть в таких областях, как транспорт, наблюдение на улицах города, общественные места и сфера ЖКХ.

Географическая сегментация рынка

Доступность недорогих камер - один из важных факторов широкого распространения систем наблюдения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевые игроки рынка

По мнению экспертов MarketsandMarkets, ключевыми игроками на рынке видеонаблюдения являются: Hikvision (Китай), Dahua Technology (Китай), Axis Communications (Швеция), Bosch Security and Safety Systems (Германия), Hanwha Techwin (Южная Корея), Avigilon, Motorola Solutions Company (Канада), FLIR Systems (США), Honeywell (США), Panasonic i-PRO Sensing Solutions (США), Pelco (США), Agent Video Intelligence (США), CP Plus (Индия), Genetec (Канада), Huawei Technologies (Китай), NEC (Япония), Nice Systems (Израиль), Qognify (США), Tiandy Technologies (Китай), VIVOTEK (Тайвань) и Zhejiang Uniview Technologies (Китай).

По прогнозам MarketsandMarkets, размер мирового рынка средств контроля доступа вырастет с 8,6 млрд долларов США в 2020 году до 12,8 млрд долларов США к 2025 году. При этом среднегодовой темп роста составит 8,2%. Основными драйверами рынка при этом выступают растущая осведомленность граждан о домашних системах безопасности, постоянные технологические достижения и расширяющееся внедрение беспроводных СКУД.

Тренды рынка

Географическая сегментация

Северная Америка будет безусловным лидером на рынке систем контроля доступа в прогнозный период.

Северная Америка более продвинута, чем другие регионы, с точки зрения внедрения СКУД. Компании в США, Канаде и Мексике прилагают усилия для повышения своего опыта и разработки инновационных систем и услуг контроля доступа. Это дает им большее конкурентное преимущество для увеличения своей доли на рынке. Растущее количество кибератак и вредоносных программ в регионе также вунудило большинство компаний усилить системы безопасности за счет развертывания RFID и биометрических технологий, что еще больше способствует общему росту рынка контроля доступа.

Ключевые игроки рынка

По оценке MarketsandMarkets, в 2019 году на мировом рынке доминировали компании: dormakaba Holding (Швейцария), ASSA ABLOY (Швеция), Johnson Controls (Ирландия), Allegion (Ирландия) и Honeywell International (США). Другими крупными игроками рынка являются: Identiv (США), Nedap (Нидерланды), Suprema HQ (Южная Корея), Thales Group (Франция), Bosch Security Systems (Германия), NEC Corporation (Япония) и IDEMIA (Франция).

Рынок домашних решений

По прогнозам аналитического агентства MarketsandMarkets, мировой рынок контроля доступа вырастет с 7,5 млрд. долларов США в 2018 году до 12,1 млрд. долларов США к 2024 году при среднегодовых темпах роста 8,24% в течение прогнозируемого периода.

Драйверы рынка СКУД

Рост рынка контроля доступа обусловлен:

• рост террористических угроз и увеличение государственных расходов на повышение безопасности;
• технологическими достижениями и внедрение беспроводных технологий в системах безопасности;
• внедрением систем безопасности на основе IoT с платформами облачных вычислений;
• принятием контроля доступа в качестве услуги (ACaaS);
• внедрением мобильного контроля доступа.

Также ожидается, что рост урбанизации в развивающихся странах предоставит огромные возможности для роста игрокам рынка.

Устройства контроля доступа

Считыватели карт доступа, по мнению аналитиков, будут занимать самую большую долю рынка СКУД в течение прогнозируемого периода.

Сегодня традиционные считыватели карт считаются более надежными, чем биометрические считыватели и электронные замки. Еще большую надежность представляют смарт-карты, используемые в качестве устройств идентификации. А растущий спрос на интеллектуальные и бесконтактные карты для мониторинга и записи действий сотрудников является одним из факторов роста числа кард-ридеров.

Географическая сегментация рынка

Ожидается, что рынок контроля доступа в APAC будет расти с максимальными темпами в период с 2018 по 2024 годы. Факторы, способствующие росту рынка в этом регионе, включают растущую индустриализацию, коммерциализацию и высокий спрос на системы безопасности. Кроме того, ожидается, что растущие угрозы терроризма и уровень преступности в странах APAC, а также низкое соотношение сотрудников полиции и населения поддержат высокий спрос на системы контроля доступа в APAC. Растущая экономика Китая, на который приходится наибольшая доля рынка СКУД в регионе, также представляет значительный потенциал для систем безопасности.

Лидирующая вертикаль для рынка СКУД

Коммерческая вертикаль является крупнейшим потребителем систем контроля доступа. В рамках этой вертикали рассматривались коммерческие помещения, такие как предприятия и центры обработки данных, банки и финансовые центры, гостиницы, магазины и торговые центры, а также развлекательные зоны. В этих местах требуются системы контроля доступа для защиты людей и имущества путем предотвращения несанкционированного доступа. Спрос на системы контроля доступа растет, поскольку они значительно снижают потребность в персонализированной безопасности, тем самым сокращая расходы на безопасность. Эти факторы стимулируют коммерческие и сервисные организации к внедрению систем контроля доступа для защиты людей и имущества.

Ключевые игроки рынка

Рынок биометрии, по оценкам аналитического агентства MarketsandMarkets, вырастет с 16,80 млрд. долларов США в 2018 году до 41,80 млрд. долларов США к 2023 году при среднегодовых темпах роста 19,99% в период между 2018 и 2023 годами.

Драйверы рынка

Однофакторная и многофакторная аутентификация на вертикальных рынках

Географическая сегментация

Северная Америка является крупнейшим рынком биометрических технологий благодаря присутствию ключевых производителей биометрических систем. Кроме того, рост североамериканского рынка можно объяснить растущими инициативами правительства в североамериканских странах, таких как США, Канада и Мексика, в отношении крупномасштабных финансируемых программ, таких как электронные паспорта и электронные визы.

Основные игроки рынка биометрии

По мнению аналитиков MarketsandMarkets основными игровами рынка являются : Safran (Франция), NEC (Япония), Thales (Франция), Fujitsu (Япония), ASSA ABLOY (Швеция), Precise Biometrics (Швеция), Aware (США), Secunet Security Networks (Германия), Cross Match Technologies (США) и Stanley Black & Decker (Франция), Cognitec Systems (Германия), Daon (США), Facebanx (Великобритания), BIO-key International (США), Securiport (США), M2SYS Technology (США), Suprema (Южная Корея), Qualcomm (США), Fulcrum Biometrics (США) и VASCO Data Security International (США).

Рынок видеонаблюдения, по оценкам экспертов, вырастет с 36,89 млрд. долларов США в 2018 году до 68,34 млрд. долларов США к 2023 году при среднегодовых темпах роста 13,1% в период между 2018 и 2023 годами. При этом, рынок систем IP-видеонаблюдения будет расти наиболее высокими темпами в связи с переходом от аналоговых систем к IP. Эти системы могут быть интегрированы в существующую IP-сеть и предоставляют базовую платформу для программного обеспечения, такого как видеоаналитика, VMS и облачное хранилище.

Драйверы рынка

Аналитики MarketsandMarkets называют следующие ключевые факторы роста рынка видеонаблюдения:

А также технологические достижения в области IP-камер, а также в индустрии устройств хранения данных.

Сегментация рынка видеонаблюдения

Конъюнктура рынка

Основными игроками на рынке видеонаблюдения по версии аналитического агентства MarketsandMarkets являются: Hikvision (Китай), Dahua (Китай), Axis Communications (Швеция), Bosch Security Systems (Германия), FLIR (США), Avigilon (Канада), Hanwha Techwin (Южная Корея), Honeywell Security. Group (США), Infinova (США), Pelco (США), BCD Video (США), CP Plus (Индия), Nice Systems (Израиль), Panasonic (Япония), Tiandy (Китай), Uniview (Китай), Vivotek ( Тайвань) и Zicom (Индия).

Рынок систем домашней безопасности был оценен в 40,66 млрд долларов США в 2017 году и, как ожидается, достигнет 74,75 млрд долларов США к 2023 году, при среднегодовом росте в 10,40% в течение прогнозируемого периода с 2018 по 2023 годы. В состав этого сегмента эксперты MarketsandMarkets включают системы безопасности для частных жилых домов и квартир, как смонтированные и обслуживаемые профессиональными игроками рынка, так системы сформированные пользователем самостоятельно (DIY).

Драйверы рынка

Рост рынка домашних системы безопасности объясняется увеличением доли IoT и беспроводных технологий, а также повышением осведомленности клиентов. Более того, интеграция искусственного интеллекта и глубокого обучения в системы домашней безопасности и всемирное распространение инициатив «умных городов» создают огромные возможности для роста в этом сегменте рынка.

Сегментация рынка

• По типу объекта. Растет обеспокоенность по поводу безопасности среди частных домовладельцев, в связи с чем доля систем безопасности для владельцев частных домов будет преобладать.
• По типу систем. Клиенты из экономически развивающихся стран предпочитают развертывать системы DIY для обеспечения безопасности в рамках своих бюджетов, что позволяет не переплачивать за дополнительный функционал.
• По географическому расположению. Америка году удержит наибольший объем рынка систем домашней безопасности в течение прогнозируемого периода с 2018 по 2023 год.

Основные игроки рынка систем домашней безопасности

По версии экспертов MarketsandMarkets основными игроками на рынке домашних систем безопасности являются:ADT (США), Honeywell (США), Johnson Controls (США), HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (Китай), ASSA ABLOY (Швеция), SECOM (Япония), Robert Bosch (Германия), United Technologies (США), Godrej & Boyce (Индия), Alarm.com (США), Allegion (Ирландия), Control4 (США), Schneider Electric (Франция), Legrand (Франция), ABB (Швейцария), Comcast (США), STANLEY Convergent Security Solutions (США). ), Nortek Security & Control (США), FRONTPOINT (США) и Vivint (США).

Рынок видеонаблюдения оценивался в 30,37 млрд долларов США по итогам 2016 года. и, по прогнозам аналитиков MarketsandMarkets, достигнет 75,64 млрд долларов США к 2022 году. Среднегодовые темпы роста составят 15,4% в период между 2017 и 2022 годами.

Драйвера

Внедрение видеоаналитики, увеличение монтаж систем видеонаблюдения, использование облачных сервисов для централизованных данных, использование камер высокой четкости, а также потребность в физической безопасности являются основными факторами роста рынка видеонаблюдения.

Лидирующие сегменты

Основные игроки

Основными игроками на рынке систем видеонаблюдения аналитики MarketsandMarkets называют: Axis Communications (Швеция), Bosch Security Systems Inc. (США), Dahua Technology Co., Ltd. (Китай), Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Китай), FLIR Systems Inc. (США), Honeywell Security Group (США), Avigilon Corporation (Канада), Pelco by Schneider Electric (США), Panasonic System Networks Co., Ltd. (Япония), Hanwha Techwin Co., Ltd. (Samsung Techwin Co., Ltd.) (Южная Корея), NICE System Ltd. (Израиль), и Infinova Corporation (США).

Рынок видеоаналитики вырастет с 2,61 млрд. долларов США в 2017 году до 11,17 млрд. долларов США к 2022 году, при совокупных годовых темпах роста 33,7%. По мнению экспертов, ключевыми факторами, влияющими на рынок видеоаналитики, являются: высокий спрос на эффективное видеонаблюдение и государственные инвестиции в новые технологии для повышения инфраструктуры общественной безопасности, а, следовательно, и спрос на эффективные алгоритмы обработки растущего массива данных.

Распознавание лиц способствует росту рынка видеоаналитики, благодаря увеличению признания этой технологии как одного из самых передовых средств безопасности органами расследования преступлений и правоохранительными органами по всему миру. Видеоаналитика, основанная на биометрии лица, - это мощное приложение, которое можно легко развернуть для улучшения системы безопасности.

Кроме того, аналитика видео все чаще применяется для приложений, не связанных с безопасностью, например, в розничной торговле, где распознавание лиц используется для идентификации постоянных клиентов и предоставления им льготного режима, что приводит к установлению высокого уровня лояльности.

Эксперты прогнозируют, что самой эффективной бизнес-моделью будет подключение видеоаналитики по требованию.

Что касается географической сегментации, лидером выступает регион Северной Америки, но специалисты прогнозируют активный рост для Азиатско-Тихоокеанского региона за счет инициатив IoT.

Основными поставщиками видеоаналитики эксперты называют: Cisco Systems (США), Honeywell International Inc. (США), IBM Corporation (США), Axis Communication (США), агент Video Intelligent (США), AllGoVision Technologies Pvt. (Индия), Avigilon Corporation (Австралия), Aventura Technologies Inc. (США), Genetec Inc. (Канада), I2V System Private Ltd. (Индия), Intellivision Technologies (США), IntuVision (США), PureTech Systems Inc (США) и Qognify (США).

Ожидается, что рынок систем противопожарной защиты вырастет с 52,19 млрд. Долл. США в 2016 году до 93,46 млрд. Долл. США к 2022 году при ежегодном среднегодовом приросте 9,7% в период с 2017 по 2022 год.

В составе рынка противопожарных систем эксперты MarketsandMarkets рассматривают пожарную сигнализацию (системы обнаружение пожара, пожарные извещатели и т.д.), , пожаротушение (пожарные спринклеры, огнетушители), а также услуги по мониторингу, реагированию и техническому обслуживанию.

• Ожидается, что рынок пассивных систем противопожарной защиты будет расти самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода. Пассивные системы противопожарной защиты работают по принципу укрепления структуры здания и помогают повысить прибыльность за счет уменьшения ущерба, связанного с пожарами. Одной из важных особенностей системы пассивной противопожарной защиты является совокупность кодов и правил, которым необходимо следовать.
• Системы пожаротушения занимали самую большую долю на мировом рынке противопожарной защиты по итогам 2016 году. Ожидается, что системы пожаротушения, такие как спринклеры и огнетушители, будут широко использоваться в коммерческой вертикали в течение прогнозируемого периода.
• Также ожидается, что рынок программного обеспечения для анализа пожаров будет расти самым высоким показателем на рынке продуктов систем противопожарной защиты в течение прогнозируемого периода. Высокий темп роста программного обеспечения для анализа пожара обусловлен растущей потребностью в сложном анализе пожаров, который помогает в правильном принятии решений и предотвращении пожаров.

Драйверы рынка систем противопожарной защиты

Конъюнктура рынка противопожарной защиты

Ожидается, что к 2022 году коммерческая вертикаль будет занимать самую большую долю рынка систем противопожарной защиты. При этом лидирующие позиции по темпам роста в период между 2017 и 2022 годами займет сегмент систем противопожарной защиты для предприятий по добычи нефти и газа. Причина - высокие темпы роста нефте- и газодобывающей отрасли, а также высокий риск пожара и значимость, связанного с ним ущерба.