Российский и мировой рынки СКУД

Цифры, прогнозы, аналитика, драйверы, экспертные комментарии

Мировой рынок СКУД. Цифры и прогнозы


Мировой рынок

MarketsandMarkets

Прогнозы развития рынка 2017-2023

К 2023 году рынок контроля доступа будет оцениваться в $ 10,03 млрд., увеличиваясь со среднегодовыми темпами на 6,48% в период с 2017 по 2023 год.

В этот сегмент исследователи включают:

  • аппаратное обеспечение (считыватели на основе карт, биометрические считыватели, электронные замки, контроллеры и др.)
  • программное обеспечение
  • сервис (установка, обслуживание и ACaaS).

Основным драйвером является растущий спрос на решения в области безопасности во всем мире. Кроме того, динамика рынка контроля доступа обусловлена такими факторами, как технологические достижения и развертывание беспроводной технологии в системах безопасности, а также внедрение систем безопасности на основе IoT.

Прогнозы развития рынка 2016-2022

Мировой рынок контроля доступа в 2015 году оценивался в $ 5,92 млрд. По ожиданиям экспертов, его рост в период между 2016 и 2022 годами будет составлять в среднем 7,49% и достигнет $ 9,8 млрд. к 2022 году.

"Этот рост можно объяснить увеличением угроз безопасности по всему миру, растущей урбанизацией и новыми технологическими разработками на рынке контроля доступа," – утверждают аналитики MarketsandMarket.

Сегменты и Драйверы рынка

Наиболее динамичное развитие прогнозируется для сегмента электронных замков. Основными драйверами здесь станут снижение себестоимости оборудования, отсутствие необходимости хранения и защиты больших массивов индивидуальных данных, а также возможность использования мобильного доступа. Кроме того, электронные замки активно используются для управления доступом во многих коммерческих и жилых помещениях.

Географическая сегментация

Что касается географической сегментации в течение прогнозируемого периода – наибольшая доля придется на Северную Америку, благодаря стабильному строительному рынку, а также модернизации уже имеющихся систем контроля доступа с учетом технологических инноваций и смещения акцентов в сторону использования цифровых взаимосвязей, в том числе IoT.

Memoori

Тренды рынка СКУД 2017-2022

Контроль доступа за последние 5 лет стал гораздо более привлекательным бизнесом. За последние два года продемонстрировал самые высокие темпы роста среди всех секторов физической безопасности, отчасти из-за перехода к IP-технологиям и повышения производительности продуктов и систем управления.

"За последние 2 года сегмент СКУД добился более высоких темпов роста, чем видеонаблюдение или охранная сигнализация, и, похоже, что эта тенденция сохранится в 2018 году ", - говорят эксперты.

Рынок в цифрах

Согласно отчету Memoori, мировой рынок продуктов и программного обеспечения контроля доступа в 2017 году достиг 6,885 млрд. долларов США, что на 7% больше, чем в 2016 году.

Аналитики ожидают среднегодовой прирост 8,04% в период до 2022 года и достижения в итоге отметки $10,10 млрд.

Сегменты и драйверы рынка

Основными технологиями, оказывающими позитивное влияние на рост рынка СКУД, являются ACaaS, биометрия и управление идентификацией, беспроводные замки и увеличение доли IP-систем. Сетевое пространство укрепляет интеграцию с биометрией и управлением идентификацией. Эти тенденции должны поддерживать динамичные темпы роста, но потребуют принятия открытых стандартов.

Доля СКУД

Рынок контроля доступа, по-прежнему, имеет меньшую долю, чем видеонаблюдение, но теперь у него есть потенциал для движения вперед и внедрения новых технологий, что будет дополнительно стимулировать спрос.

Барьеры рынка

Значимым фактором являются две китайские компании, которые создали серьезную проблему для западного бизнеса в области видеонаблюдения, и теперь вкладывают значительные средства в системы контроля доступа.

Открытые стандарты поспособствовали бы их развитию, помогая им взять на себя долю в сфере модернизации / реконструкции, а также в новых установках. Эксперты считают, что некоторые западные компании намеренно сдерживают распространение ONVIF с целью противостояния китайской экспансии

Тренды рынка

Традиционные системы означают ограниченные возможности, центральные серверы со сложными схемами подключения и дорогостоящими кабелями, а также ограниченные возможности интеграции и масштабируемости.

Поэтому еще одним трендом является использование облачных сервисов и интеграция различных компонентов в единые комплексы. Это должно снизить общую стоимость владения, без потери какой-либо функциональности.

Memoori: Рынок систем безопасности 2018-2023

Барьеры рынка

Значимым фактором являются две китайские компании, которые создали серьезную проблему для западного бизнеса в области видеонаблюдения, и теперь вкладывают значительные средства в системы контроля доступа.

Открытые стандарты поспособствовали бы их развитию, помогая им взять на себя долю в сфере модернизации / реконструкции, а также в новых установках. Эксперты считают, что некоторые западные компании намеренно сдерживают распространение ONVIF с целью противостояния китайской экспансии

Тренды рынка

Традиционные системы означают ограниченные возможности, центральные серверы со сложными схемами подключения и дорогостоящими кабелями, а также ограниченные возможности интеграции и масштабируемости.

Поэтому еще одним трендом является использование облачных сервисов и интеграция различных компонентов в единые комплексы. Это должно снизить общую стоимость владения, без потери какой-либо функциональности.

Конъюнктура рынка допускает появление новых игроков, но для сохранения конкурентоспособности потребует непрерывной разработки продуктов, что абсолютно необходимо для поддержания роста

Technavio

Перспективы мирового рынка решений для контроля доступа 2016-2020

Мировой рынок решений для контроля доступа будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода и продемонстрирует впечатляющий ежегодный прирост более 13% к 2020 году, утверждают аналитики Technavio.

Сегменты и Драйверы рынка

Основным драйвером эксперты считают растущую потребность в высоком уровне безопасности в корпорациях.

Увеличивается спрос на биометрию, смарт-карты бесконтактные решения по идентификации пользователя, а также, поскольку большинство корпоративных сотрудников используют свои мобильные устройства для доступа к данным компании, увеличивается сегмент мобильных решений для контроля, поскольку эти устройства очень уязвимы для атак.

Географическая сегментация

С точки зрения географической сегментации, аналитики считают, что Европа будет крупнейшим рынком решений для контроля доступа в течение прогнозируемого периода.

Что касается вертикальной сегментации рынка, по данным за 2015 год, лидером (31%) являлся государственный сектор и в период между 2016-2020 положение сохранится.

IHS Markit

Мировой рынок контроля доступа в 2017 году

Мировой рынок контроля доступа будет расти на 6,8 процента в 2017 году и превысит $ 4,2 млрд. по итогам года. Исследовательская компания IHS Markit считает, что контроль доступа будет продолжать играть большую роль в корпоративных приложениях в результате более глубокой интеграцией с видеонаблюдением, бизнес-процессами и IoT-устройствами.

"Более широкое использование мобильных учетных данных и новых биометрических технологий - будет одной из главных аппаратных тенденций рынка в течение 2017 года, наряду с интеграцией логического и физического доступа и использованием удаленных сервисов, в том числе Access-Control-as-Service (ACaaS ). На самом деле, использование мобильных учетных данных утроится, увеличившись с около 4,5 миллионов загрузок в 2016 году около 13,5 млн в этом году", - говорит Джимми Диаринг, аналитик IHS.

Тренды 2017

Причиной подобного взрывного роста является, осознаваемый пользователями, потенциал: мобильные учетные данные в области контроля доступа дают возможность построения интегрированной и более совершенной системы, а также позволяет вендорам освоить поддержку направления услуг, что позволяет сформировать новую бизнес-модель.

Кроме того, мобильные технологии нельзя рассматривать как прямого конкурента карт доступа, что позволяет поставщикам занять определенную нишу на рынке СКУД.

IP-контроллеры в 2017 году будут пользоваться в два раза большим спросом, чем традиционные контроллеры СКУД, отражает более широкое использование веб- и онлайн-продуктов.

Еще одним трендом становятся электронные замки, от которых аналитики ожидают динамичного распространения в 2017 году: 9% - для мирового рынка, и 17% - для развивающихся стран.

Биометрические технологии в 2017 году

Несмотря на то, отпечатки пальцев остаются отраслевым стандартом для биометрии, распознавания лица и радужной оболочки глаза в настоящее время сражаются за титул второй наиболее используемой биометрической идентификации.

IHS Markit прогнозирует рост преобладающего интереса к биометрии лица, поскольку распознавание радужной оболочки глаза является более точным и лучше подходит для нишевых решений, а распознавания лиц, но проще в установке и психологически более комфортно для пользователей.

Рынок распознавания лиц, по прогнозам, будет быстро расти в течение следующих пяти лет.

ACaaS и мобильный доступ 2017-2022

Согласно новому отчету IHS Markit, ожидается, что к 2022 году доходы от рынка контроля доступа как услуги (ACaaS) возрастут до 950 млн. долларов США, при этом аналогичный рост прогнозируется на рынке мобильного доступа. Малый и средний бизнес, который является ведущим поставщиком решений ACaaS и, по оценкам, в 2017 году получил 21% от доходов от рынка.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что среднегодовой прирост загрузки мобильных учетных данных превысит 100 % в период с 2017 года по 2022 год, и что около 20% нынешней установленной базы считывателей контроля доступа будут мобильны к 2022 году.

"За последние пять лет спрос на контроль доступа как услугу быстро растет и ожидается, что этот рост продолжится. Несмотря на то, что было довольно мало попыток объединить решения ACaaS с мобильным доступом, несмотря на их очевидную синергию, этот тип интеграции станет более распространенным в сегменте в течение следующих пяти лет", - говорит Джим Дорайнг (Jim Dearing), старший аналитик по безопасности и строительным технологиям IHS.

Преимущества интеграции ACaaS и мобильного доступа

  • Значительный сегмент конечных пользователей ACaaS выбирает полностью управляемые решения. Провайдеры услуги получат выгоду от возможности выдачи и вывода из эксплуатации учетных данных удаленно, что позволит им снизить затраты на управление
  • Как мобильный доступ, так и контроль доступа как услуга обычно предоставляются за абонентскую плату или с использованием повторяющихся принципов ценообразования. Добавление мобильных учетных данных к контракту ACaaS не будет проблемой для интегратора, и поскольку мобильный доступ станет более популярным на традиционном рынке СКУД, конечные пользователи и инсталляторы станут более знакомы с моделью ценообразования с периодическими платежами, которая должна вызывают дополнительную заинтересованность в ACaaS.
  • Как и решения ACaaS, большинство решений по мобильному управления доступом облачно. По мере того как оба становятся все более популярными, конечным пользователям станет наиболее удобно использование облачных решений по безопасности.
  • ACaaS увеличивает проникновение систем контроля доступа в зданиях, и многие конечные пользователи являются владельцами малого и среднего бизнеса, которые ранее не устанавливали СКУД. Такая ситуация создает прекрасную возможность для мобильного доступа, поскольку провайдеры могут обеспечить, чтобы считыватели мобильных устройств были установлены с изначально.

Факторы, сдерживающие интеграцию

Спрос в разных вертикалях. Мобильный доступ наиболее востребован в секторах образования и гостиничного бизнеса, в то время как ACaaS набирает обороты в сегментах малого и среднего бизнеса и управления недвижимостью.

Сдержанная функциональность. Поскольку контроль доступа как услуга в основном востребован в небольших проектах, значительная часть закзчиков ACaaS предпочитает максимальную простоту и доступность расширенному функцоналу. Провайдеры ACaaS могут изо всех сил пытаться убедить клиентов устанавливать считыватели, способные к мобильному взаимодействию, но для последних это будет обозначать лишь необоснованное удорожание решения.

Различия в модели ценообразования. Решения ACaaS оцениваются в соответствии с количеством дверей, в то время как мобильный доступ оценивается в соответствии с количеством учетных данных или пользователей. Создание интуитивно понятной, но оптимальной модели ценообразования для комбинированного решения может оказаться сложным для поставщиков, поскольку следует учесть возможности масштабирования решений для пользователя.

Китайские производители будут наращивать свою долю на рынке контроля доступа, что также окажет определенное влияние на рынок.


Рынок EMEA

IHS Markit

Прогноз темпов годового роста (CAGR) 2014-2019

IHS представила прогноз комбинированных совокупных темпов годового роста (CAGR) до 2019 года по уровню стран в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA). В Германии, России, Великобритании и Франции наблюдаются лишь незначительные отличия от 5.3% до 5.4%. Самые большие изменения в прогнозе прибыли из Франции и России. Среднегодовой темп роста прогноз Франции вырос с 3,9% до 5,0%. В то время как среднегодовой темп роста в России за тот же период снизился с 2,6% до 0,3%.

СКУД во Франции

Французский рынок, который является относительно новым по сравнению с Великобританией и Германией, останется целевым для международных поставщиков до 2019 (наиболее привлекателен для производителей электронных замков). Скачок в развитии рынка стал следствием недавних террористических атак во Франции. Обеспечение контроля доступа к местам общественного пользования и акцент на безопасность граждан стали приоритетными в этой стране.

"Развитие государственных систем контроля доступа, скорее всего, получит поддержку и от общественности, и от парламента, - говорит Блейк Козак, главный аналитик IHS по безопасности и строительным технологиям. - Однако любой рост в государственном секторе требует времени на свое развитие. Поэтому мы не ожидаем краткосрочного роста для сегмента государственных приложений."

Китайские производители будут наращивать свою долю на рынке контроля доступа, что также окажет определенное влияние на рынок.


Российский рынок

IHS Markit

IHS Markit: Прогнозы для российского рынка

Российский рынок оборудования контроля доступа продолжает быть довольно спорным для международных поставщиков, в первую очередь, из-за волатильности обменного курса. В 2015 году рынок сократился на 5,3% и, по прогнозам IHS, сократится еще на 1,9% в 2016 году.

"Возможности для роста в России будут зависеть в основном от состояния национальной экономики. Если цены на нефть продолжат падать, курс ухудшаться, конкуренция со стороны местных и китайских производителей продолжит рост - российский рынок систем контроля доступа будет оставаться неблагоприятным для международных поставщиков." - утверждает Козак.

Китайские производители будут наращивать свою долю на рынке контроля доступа, что также окажет определенное влияние на рынок.