Согласно опросу проведенному журналом asmag.com, большинство компаний, работающих в сфере безопасности, продемонстрировали позитивный настрой, заявив, что результаты их отчетов по итогам трех кварталов 2018 года указывают на еще один год роста.
«Общий рынок безопасности 2018 года выглядит многообещающим. Ожидается, что он получит значительный прирост со среднегодовыми темпами, превышающими 8%. Ожидается, что такие факторы, как усиление напряженности на границах, растущий терроризм, рост населения и рост доходов, ускорят рост рынка », - говорит Saurabh Pradeep Sortee, аналитик по исследованиям в Grand View Research.
«2018 год был хорошим годом для Axis, а сегмент EMEA и Америки были нашими самыми сильными рынками. Первая половина 2018 года показала рост выручки на 12% в регионе EMEA. Основными факторами нашего роста являются растущий рынок. Компания Axis может извлечь выгоду из высоких темпов инноваций, развивая наши продукты и решения», - говорит Рэй Мауритссон, президент и главный исполнительный директор Axis Communications.
«В 2018 году мы видим сильный рынок как в современных разработках, так и в решениях малого и среднего размера. Это хороший рост и положительные перспективы. Мы позитивно смотрим в будущее, ожидая двузначный рост как в этом, так и в следующем году», - сказал Кеннет Хуне Петерсен, генеральный директор из Milestone Systems.
«Мировой рынок обеспечения безопасности продолжал расти в 2018 году, благодаря спросу на дополнительные системы безопасности как в государственном, так и в частном секторах. Спрос на системы, предлагающие гибкость, адаптируемость и интеграцию, как предлагает Genetec на рынке, продолжал приносить нам стабильный доход», - говорит Пьер Рач, президент и главный исполнительный директор Genetec.
«Инциденты заметных нарушений безопасности, террористические акты и новые нормативные требования продолжают стимулировать общий спрос на более сложные решения в области безопасности. Это лишь некоторые из факторов, способствующих росту индустрии безопасности. В компании FLIR мы видим растущий спрос на наши решения, и наш доход будет расти в следующем году», - говорит Джон Дительцвейг, вице-президент по безопасности в FLIR Systems.
Традиционный рейтинг компаний, работающих на рынке систем безопасности, Security 50 Ranking по версии A&S в этом году демонстрирует значительное изменение конъюнктуры.
Средний темп роста для компаний, попавших в Топ50, выше, чем в прошлом году - 5,1 %. Тем не менее, компания, занявшая нижнюю строчку, сделала $US 4,9 млн, в отличие от $US 19,4 млн последней компании предыдущего рейтинга. Таким образом, показатели рейтинга стали ниже с точки зрения их годовой выручки компаний от реализации продукции. Аналитики рынка систем безопасности связывают это, в первую очередь, с падением цен на оборудование.
В World's Top 50 Security Company сменился лидер: компания Hikvision Digital Technology, поставщик законченных решений в области видеонаблюдения, была признана крупнейшей в мире компанией на рынке систем безопасности с точки зрения ее годового дохода. Еще один крупный китайский игрок, также специализирующийся на видеонаблюдении, Dahua Technology также переместился на строчку верх, заняв 4-ю позицию.
Второе и третье место в рейтинге занимают Honeywell и Bosch Security Systems, предоставляющие интегрированные системы.
Пожалуй, чистыми представителями сегмента контроля доступа в первой десятке, можно назвать только компании Safran Identity & Security и ASSA ABLOY, последняя сохранила прошлогоднюю позицию в рейтинге, совсем немного уступив Safran в борьбе за 5-е место.
Суммарные доходы Top 10 составляют около $US 14 млрд, это 80% суммарного дохода всех 50 компаний, что дополнительно объясняет их влияние и выдающуюся позицию на мировом рынке.
В этом году Top50 пополнился новыми игроками: ACTi, Digital Barriers, AxxonSoft, Costar Technologies и Identiv. Их успех, в наибольшей степени, относят к развитию нишевых предложений в различных областях рынка систем безопасности.
ACTi начал в качестве традиционного производителя видеонаблюдения, но укрепились в области видеоаналитики, в том числе с использованием облачных сервисов.
Costar Technologies фокусируется на высокопрочных камерах и аналоговых HD-камерах. Digital Barriers специализируется на беспроводной передаче видеосигнала. Identiv известен интегрированными решениями по обеспечению физического и логического контроля доступа.
Отдельно стоит отметить появление в рейтинге Security 50 Ranking российской компании AxxonSoft, получившей мировое признание благодаря программному обеспечению интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения.
Десятка компаний, продемонстрировавших самый высокий рост в алфавитном порядке: ASSA ABLOY, Avigilon, Dahua Technology, Digital Barriers, Hikvision Digital Technology, IDIS, Infinova, Milestone Systems, TKH Group и Vicon Industries.
Успехи компаний во многом базируются на успешных приобретениях для расширения бизнеса и предоставлении комплексных решений под запросы разных групп пользователей. Так, продемонстрировавшая значительный скачок в своем развитии (85,1%), компания Infinova получает преимущества за счет приобретений March Networks в 2012 году и Swann в 2014 г. А спрос на оборудование систем безопасности all-in-one удовлетворяет, например, решениями, совмещающими видеокамеру и регистратор в одном устройстве.
Согласно отчетам IHS, мировой рынок систем безопасности постоянно растет. Если для 2014 года его объем составлял $15 млрд (видеонаблюдение) и $3,5 млрд (контроль доступа), то к 2018 году, по мнению аналитиков, эти цифры изменятся до $23.6 млрд и $4.9 млрд, соответственно.
Не последнюю роль в этом играют террористические угрозы и гражданские волнения, заставляя как частных лиц, так и госструктуры инвестировать в оборудование для обеспечения безопасности.
А вот динамика изменения позиций лидеров мирового рынка крайне занимательна. С одной стороны, ведущая десятка, согласно рейтингу Security 50 Ranking по версии A&S, за последние 2 года не изменилась.
Однако, стоит отметить чрезвычайный рост двух компаний из Поднебесной: Hikvision Digital Technology (57,5%) и Dahua Technology (35%) - занявших в рейтинге второе и пятое места. Safran и ASSA ABLOY еще сохраняют здоровый рост, благодаря их инновациями и высокому спросу со стороны национальных проектов.
Тем не менее, глядя на финансовые отчеты компаний, входящих в World's Top 50 Security Company, можно сказать следующее: в 2014 году компании демонстрировали умеренный рост. Но к концу года, а также в первой половине 2015 года во многих компаниях наблюдалось значительное снижение чистой прибыли. Средние темпы роста в прошедшем году только четыре процента - самый низкий показатель с 2010 г.
В первой половине 2015 года, чистая прибыль даже у Dahua упала на 9,4%, Axis - на 2,3%, а IndigoVision - на 33 процента. Несколько крупных тайваньских компаний, таких как: DynaColor, GeoVision и VIVOTEK - также начали испытывать снижение чистой прибыли, как и большинство корейских компаний. Mobotix и KOCOM, напротив стартовали очень хорошо: в Mobotix рост чистой прибыли составил 68 % в 2015 году, а рост прибыли KOCOM взлетел до 90% в 2014 году и 59,5% в первой половине 2015 года.
С точки зрения маржи (благоприятная маржа для поставщика сетевых камер составляет от 40 до 50%), в среднем для участников Топ50 в 2014 она оставалась такой же, как в 2013 году. Только Axis, Avigilon, GeoVision, IndigoVision и Fermax - сумели достичь уровня более 50%.
Таким образом, даже сухие цифры демонстрируют изрядную нестабильность. И, безусловно, тектонической плитой, от которой зависит большинство сотрясений, является состояние нефтяного рынка.
"Падение цен на нефть без ожиданий улучшения в обозримом будущем... Это текущее положение дел может привести к дальнейшей девальвации валюты Венесуэлы, колебания валютных курсов, и нарушению экономики. Если нынешние волнения и нестабильность продолжается, наша способность приобретать необходимые товары от поставщиков может быть ограничена, наши клиенты будут не в состоянии выполнить свои обязательства, наша способность производить и продавать продукцию может быть нарушена и все наши венесуэльские операции могут иметь негативные последствия," - отмечается в финансовом отчете Allegion.
"За шесть месяцев (с начала года по 30 июня 2015) доход снизился на 29 процентов. Asia Pacific пережил наибольшее снижение. Латинская Америка также сообщила о значительном снижении, следующим за быстрым падением бразильского рынка нефти и газа, и, как следствие, увеличением сроков реализации проектов безопасных городов в Колумбии. В противоположность этому, отделение Великобритании сообщило об увеличении продаж на 22%, обеспечивая полицию и проекты безопасный город," - утверждается в пресс-релизе от IndigoVision.
В целом, производители почувствовали существенный экономический спад на некоторых региональных рынках, таких как: Китай, Южная Америка, Россия, Юго-Восточная Европа и Юго-Восточная Азия. Особенно сильно зарубежные производители ощутили замедление китайской экономики, отмечая значительное уменьшение прибыли с этого огромного рынка.
Общий доход от продаж Hikvision и Dahua поднял их в ТОП5, но доля экспорта в нем составляет лишь от 20 до 30%.
Таким образом, китайские компании не только практически полностью перекрывают потребности собственного рынка, делая его недоступным для других, но и имеют хорошие перспективы роста за счет внешних рынков.
К слову, и Hikvision, и Dahua принимают активное участие в крупных мировых проектах, например, построение безопасных/умных городов в некоторых развивающихся странах. Не забывают они и о собственных разработках, позволяющих соответствовать уровню зарубежных производителей.
Как противостоять этой жесткой конкуренции? Все крупные игроки рынка систем безопасности видят лишь два способа: консолидация и разработка инновационных продуктов.
"Переживая жесткую конкуренцию со стороны Китая, в последнее время мы сделали много корректировок, чтобы стать более эффективными в наших внутренних операциях и управлении, и чтобы быстрее реагировать на жесткую ценовую конкуренцию на рынке.
Например, принять ИТ бизнес-модель, чтобы повысить стратегическое сотрудничество с партнерами. Мы заботимся о долгосрочных отношениях с нашими партнерами, т.к. надеемся создать экосистему и расти вместе," - говорит Уильям Ку, пресс-секретарь бизнес отдела VIVOTEK.
"Растущий спрос на системы видеонаблюдения толкает EverFocus завершить свою собственную интегрированную платформу CMS для безопасного города, позволяющую повысить ситуационную осведомленность и сократить время отклика местных органов власти и управления," - делится планами Джемми Хуан, председатель и президент компании EverFocus Electronics.
Эту тенденцию можно проследить и в действиях многих компаний за последние годы:
"В этом году мы добились победы, выпустив систему, позволяющую получить полное управление American Dynamics и Software House, используя единое программное обеспечение и базу данных, - говорит Леон Ленглейс, директор по развитию и региональным стратегиям Tyco Security Products. - Мы продолжаем инвестировать в умный дом. Ожидается, что система безопасности будет обеспечивать гораздо больше, чем безопасность. С ростом использования смартфонов и планшетов, люди хотят полное управление их системой, где бы они не находились и в любое время. Инвестиции в Qolsys, наше последнее дополнение к портфелю Tyco Security Products, показывает насколько важен этот сегмент в бизнесе."
В дополнение к упору на разработку комплексных решений для систем видеонаблюдения, IndigoVision создала интересный продукт в области нательных камер с видеоаналитикой, что позволяет компании заинтересовать собственными продуктами новую потребительскую аудиторию.
Глядя на действия лидеров рынка обеспечения безопасности можно сделать следующий вывод: чтобы эффективно противостоять китайской экспансии, придется прибегнуть к транснациональной реорганизации, реинжинирингу, репозиционированию и консолидации. И если таким образом "подстелить соломку" - возможно и падать не придется.
