Мировой рынок технических средств безопасности

Мировой рынок

Technavio

Темпы роста и основные драйвера рынка систем безопасности 2016-2020гг

Темпы роста

Исследовав рынок наиболее распространенных компонентов систем безопасности (системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы контроля доступа и программное обеспечение), аналитики TechNavio прогнозируют среднегодовые темпы роста этого сегмента, совокупно для коммерческих и частных (домашних) решений, более чем на 15% в период с 2016 по 2020 год. При этом, основным потребителем будет Америка, чья доля к 2020 году составит 42%.

Драйверы рынка

В качестве одного из драйверов, эксперты рассматривают потребность пользователя в удаленном доступе с помощью мобильных устройств, в управлении с их помощью системами безопасности и видеонаблюдения, а также другими электронными устройствами и системами обеспечения объекта.

Сегментация

Коммерческий сегмент

Если говорить о сегментации, по итогам 2015 года - коммерческий сегмент рынка систем безопасности доминировал, состав около 75% доли рынка по доходам.

Недвижимость

Сегмент обеспечения безопасности жилой недвижимости, по прогнозам аналитического агентства TechNavio, будет развиваться в период 2016-2020 годов со среднегодовыми темпами роста 7%.

Спрос на системы безопасности в жилом секторе будет расти за счет обеспокоенности населения растущим уровнем преступности. И здесь эксперты отмечают востребованность удаленного доступа и Интернет вещей (IoT), как перспективную тенденцию развития систем безопасности для жилых сооружений.

Розничная торговля

Рынок физической безопасности в секторе розничной торговли будет стабильно расти со среднегодовыми темпами более чем на 6% в период с 2016 по 2020 год.

Драйверами рынка физических систем безопасности в данном сегменте является растущее число розничных магазинов, а также эффективность контроля товарооборота с их помощью и уменьшение рисков потери вследствие краж и административных ошибок.

Аналитики особо отмечают использование тепловых камер наблюдения в качестве одной из основных популярных тенденций, набирающей обороты при построении систем безопасности для предприятий розничной торговли.

Memoori

Memoori: Влияние COVID-19 на индустрию ТСБ

Рост и спад рынка ТСБ

Общая стоимость мирового производства технических средств безопасности в 2019 году составила 34,31 млрд долларов, что соответствует росту на 8,5% по отношению к 2018 году. По оценке аналитического агентства Memoori, за последние 5 лет рынок рос более чем на 7% в год.

Однако неизбежный цикл рецессии, связанный с коронавирусом, безусловно, приведет к сокращению спроса в 2020 году. Текущая оценка аналитиков заключается в том, что в 1 квартале 2020 года будет наблюдаться снижение на 5%, вызванное снижением спроса в Азии, и в частности в Китае, который является крупнейшим мировым рынком для видеонаблюдения.

Также, почти наверняка последует снижение в следующие 3 квартала. Прогноз на 2021 год будет зависеть от того, как будут приняты меры по контролю COVID-19. Если пандемия окажется под контролем к сентябрю 2020 года, то ко 2-му кварталу 2021 года мировые продажи оборудования для физической защиты могут вернуться к росту.

«В конце концов, коронавирус является временной, а не структурной проблемой», - обнадеживают аналитики.

Точки роста

Как и в случае любого кризиса, у компаний, занимающихся физической безопасностью, будет возможность адаптироваться к новой реальности COVID-19.

Например, бесконтактные считыватели контроля доступа и технологии мобильной идентификации могут получить быстрый рост спроса.

Вполне вероятно, что интеллектуальная видеоаналитика может сыграть важную роль в поддержании порядка на улицах, в то время как правоохранительные органы озабочены соблюдением мер противодействия распространению инфекции.

Уроки для бизнеса

  • Прежде всего вспышка COVID-19 заставит поставщиков радикально переосмыслить то, как они управляют своим бизнесом, в частности устойчивость к внешним воздействиям.
  • Параллельно будут извлечены уроки, связанные с более скоординированной и устойчивой цепочкой поставок.
  • Бизнес видеонаблюдения слишком зависит от китайских производителей оборудования и комплектующих. Как это повлияет на предложение?

Изменение спроса

Кроме того, важно уже сейчас задуматься, как изменится структура рынков в общем. Скорее всего, такие вертикальные рынки отели и досуг сильно пострадают в условиях рецессии. Именно государственному сектору придется стимулировать мировую экономику инфраструктурными проектами в сфере транспорта, больниц и образования, и, вероятно, фармацевтической промышленности. Соответственно, изменится и спрос на конкретные решения на рынке ТСБ.

Memoori: Рынок охранной сигнализации и охраны периметра до 2024 года

Согласно отчету аналитического агентства Memoori мировой рынок охранной сигнализации и охраны периметра достиг $ 6,98 млрд в 2019 году и вырастет до $ 8,83 млрд в 2024 году при ежегодных темпах роста приблизительно 4,8%, что является самым высокими показателями, зафиксированными за последние 11 лет. 

"Благодаря комплексным решениям данный сегмент рынка, наконец, лишает себя репутации бедного родственника в сфере физической безопасности. Сегодня продвигаются и внедряются радары, тепловизоры, передовые сенсорные технологии, беспроводные технологии, а также осуществляется более глубокая интеграция с видеонаблюдением и контролем доступа", - утверждают аналитики Memoori.

Драйверы рынка

Безопасность периметра стала гораздо более важной проблемой в критически важных инфраструктурах, таких как коммунальные, транспортные, правительственные и оборонные учреждения, из-за растущего числа угроз, которые могут нарушить работу и привести к огромным потерям во всей экономике.

Развитие индустрии оборудования охранной сигнализации традиционно обусловлено ​​двумя факторами: местным законодательством и требованиями поставщика страховых услуг для владельцев бизнеса или частных лиц.  Страховые компании подсчитали, что охранные системы уменьшают количество краж, что приносит выгоду страховой компании, и поэтому предлагают такие стимулы, как скидки на свои услуги.

Главной движущей силой роста в ближайшие пять лет станет увеличение инвестиций в промышленные комплексы, особенно в Азии и странах БРИКС, и достижения в области сенсорных технологий: микроволновые датчики, активная инфракрасная связь, пассивная инфракрасная связь, волоконная оптика и акустические датчики. Эти датчики обычно покрывают большие площади и обеспечивают объемную защиту, обнаруживая движение злоумышленника в защищенном пространстве.

Также рынок систем охранной сигнализации и защиты периметра будет расти быстрее, благодаря интеграции с системами видеонаблюдения и контроля доступа.

Конъюнктура рынка

Все больше компаний принимают активно включаются в освоение данного сегмента, предлагая новые решения на базе собственных разработок из смежных областей, таких как видеонаблюдение, тепловиденье, радары и т.п.

Например, компания Axis Communications в прошлом году анонсировала свой продукт Axis Perimeter Defender, приложение для видеоаналитики для обнаружения вторжений. С этим запуском Axis позволяет своим партнерам предлагать масштабируемое и гибкое решение по защите периметра, объединяя камеры с их сетевыми динамиками и сторонним программным обеспечением для управления видео.

Интерес к сегменту охранной сигнализации и защиты периметра со стороны крупных игроков способствует консолидации рынка, вызывая волну слияний и приобретений.

Memoori: Тренды рынка СКУД 2019-2024

Согласно отчету аналитического агентства Memoori, рынок продуктов для контроля доступа достиг более 8 млрд долларов в 2019 году (рост на 8,2%). По прогнозам, к 2024 году мировой рынок будет размер рынка продуктов СКУД будет измеряться стоимостью более 12 миллиардов долларов, а среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 8,48%.

Спрос на продукты контроля доступа обусловлен ростом решений для IP-сетей, контроля доступа как услуги (ACaaS), биометрических считывателей и управления доступом.

Основные тенденции развития рынка СКУД

Контроль доступа как услуга 

В 2019 году наблюдался значительный рост в сегменте контроля доступа как услуги (ACaaS), около 20%, и сейчас очень немногие сомневаются в том, что он не сможет оказаться полезным конечным пользователям контроля доступа. Все ведущие поставщики с оптимизмом смотрят в будущее и в настоящее время вкладывают значительные средства в свои облачные сервисы и подписывают контракты со сторонними поставщиками. 

Контроль доступа в отличие от видеонаблюдения не требует большого количества широкополосного доступа, и на пути внедрения ACaaS нет никаких технических проблем, кроме предпочтения конечных пользователей по непосредственному владению системой. Многие из тех, кто собирается заменить старые системы или устанавливать новые СКУД исследуют рынок, рассматривая Контроль доступа как услугу с ежемесячной абонентской платой в качестве все более привлекательной альтернативы традиционным системам.

Открытые стандарты 

В прошлом отрасль неохотно принимала открытые стандарты, но за последние 2 года некоторые из ведущих поставщиков стали более открытыми. Аналитики Memoori ожидают, что развитие отрасли в направлении большей открытости теперь будет набирать обороты. 

Дальнейшие шаги в области IP-сетей и интеграции с биометрическими системами, системами управления идентификацией и зданиями должны поддерживать динамику роста, которая наблюдалась в последние несколько лет, но в конечном итоге потребует принятия определенного стандарта. Если производители предпочитают оставаться изолированными и частными, это не будет способствовать их дальнейшему росту, поскольку традиционные проприетарные системы означают ограниченные возможности для клиентов и ограниченные возможности для интеграции и масштабируемости.

Интеграция

Интеграция с другими системами физической безопасности и системами автоматизации зданий (BAS) в настоящее время является общим требованием к системам безопасности. В последнее время возрастает спрос на системы контроля доступа, которые будут использоваться в системах управления помещениями. Последнее быстро стало дополнением к контролю доступа, предоставляя ценную информацию о местонахождении персонала и посетителей, а также в случае чрезвычайной ситуации способствуя оперативной эвакуации.

Изменение конъюнктуры рынка

Контроль доступа - все еще намного меньший бизнес, чем видеонаблюдение, сегодня он менее конкурентен, и ему пока не пришлось сталкиваться с тем же ценовым давлением со стороны китайских производителей. Однако, в скором времени это может измениться, поскольку 2 крупных китайских производителя в настоящее время активно развивают свой бизнес по контролю доступа на западных рынках и могут еще больше изменить конкурентную среду.

Рынок систем безопасности. Прогноз: 2015 – 2020

Темпы роста

Совокупные темпы годового роста промышленности в сфере обеспечения физической безопасности, несмотря на всю глобальную экономическую неопределенность последних лет, составили 7,82% с 2010 года.

Суммарный оборот мирового производства продуктов для обеспечения физической безопасности (по заводским ценам) составила в 2015 году $ 27,2 млрд.

При этом, наибольшую долю рынка имеет видеонаблюдение - 54% ($ 14,6 млрд), а СКУД и ОПС поделили остаток почти поровну: 22,5% ($ 6.1 млрд) и 23,5% ($ 6.4 млрд) соответственно. Ожидается, что рост в общем объеме продаж оборудования составит 8% в 2016 году и к 2020 году достигнет почти $ 42 миллиарда, - утверждается Memoori в ежегодном докладе о физической безопасности за 2015 год.

В 2015 году рост рынка видеонаблюдения составил 8,9%, что чуть ниже чем в 2014. Снижение связано в большей степени с мировым экономическим спадом, чем с высокими темпами роста видеонаблюдения в Китае.

Китай

Согласно анализу Memoori, многие компании не имеют достаточно ресурсов, чтобы инвестировать в этот быстро развивающийся инновационный сектор бизнеса. Даже некоторые из лидеров отрасли находят крайне сложной конкуренцию с китайскими товарами, которые в настоящее время заняли рынок в США и Европе.

"В то время как Запад переходит на IP-технологии, китайская продукция продается за полцены, захватывая большую долю рынка, несмотря на отсутствие надежности и уязвимость к кибер-атакам," - утверждают аналитики Memoori.

В настоящее время две китайских компании, организованные десять лет назад, входят в число мировых лидеров. При этом, по объему продаж и темпам развития Hikvision в 3,5 раза превосходит мировых лидеров-производителей из Европы и США.

Такое различие в масштабах дает китайцам возможность демпинговать, оставаясь «в плюсе» за счет большого и активного домашнего рынка, почти недоступного зарубежным производителям.

Основной драйвер развития Hikvision: наличие поддержки от Банка развития Китая (одного из трех государственных банков), предоставившего компании пакет кредитного финансирования в размере $ 3,1 млрд.

Таким образом, следующим ожидаемым шагом Hikvision в наступающем году, могут стать крупные приобретения западных производителей систем видеонаблюдения или контроля доступа, если руководство компании посчитает этот шаг лучшим способом утвердиться на западном рынке.

«Безопасный Город»

Однако, у европейцев найдется, чем возразить китайским конкурентам. По прогнозам Memoori, победным аргументом станет интеграция IP видеонаблюдения с Building Internet of Things (BIoT).

Работа в данном направлении позволит производителям не только защитить свои внутренние рынки, но и открыть для себя рынок Китая, который нуждается в передовых технологиях для проектов уровня «Безопасный Город».

"Сегодня мы находимся в промежуточной стадии: интеграция идет по всем трем секторам промышленности, работающей для обеспечения физической безопасности, что позволяет создавать предложения гораздо более эффективные экономически. Но до идеального решения пока далеко.
К концу десятилетия мы можем ожидать резкое усиление роста BIoT, которые должны иметь совместимость с бизнес-платформами и интегрироваться с другими Building Automation Services (BAS) для создания полностью автоматизированных интеллектуальных зданий,"
- считают аналитики Memoori.

В настоящее время две китайских компании, организованные десять лет назад, входят в число мировых лидеров. При этом, по объему продаж и темпам развития Hikvision в 3,5 раза превосходит мировых лидеров-производителей из Европы и США.

Такое различие в масштабах дает китайцам возможность демпинговать, оставаясь «в плюсе» за счет большого и активного домашнего рынка, почти недоступного зарубежным производителям.

Основной драйвер развития Hikvision: наличие поддержки от Банка развития Китая (одного из трех государственных банков), предоставившего компании пакет кредитного финансирования в размере $ 3,1 млрд.

Таким образом, следующим ожидаемым шагом Hikvision в наступающем году, могут стать крупные приобретения западных производителей систем видеонаблюдения или контроля доступа, если руководство компании посчитает этот шаг лучшим способом утвердиться на западном рынке.

Рынок охранной сигнализации и защиты периметра. Прогноз 2018-2023

Рынок мирового производства продуктов физической безопасности по себестоимости в 2018 году оценивается в 31,55 млрд. долларов США, что на 8% больше, чем в 2017 году. Это означает прирост увеличение около 1% по сравнению с суммарными среднегодовыми темпами роста в 6,77% за последние 4 года. Эксперты Memoori считают, что к 2023 году рынок систем безопасности (включая контроль доступа и видеонаблюдение) достигнет $ 51,38 млрд.

Контроль доступа по-прежнему является меньшим сегментом, чем видеонаблюдение. По прогнозам аналитиков, мировой рынок продуктов для видеонаблюдения должен вырасти на уровне от 13,43% к 2023 году, в основном за счет развития сегмента интеллектуальной видеоаналитики. Консолидация и открытые стандарты являются основными точками опоры для развития бизнеса.

Самое актуальное на рынке СБ в 2018 году

2018 год - это тот год, когда все заинтересованные стороны в отрасли физической безопасности наконец пришли к осознанию того, что угроза кибербезопасности способна нанести непоправимый вред их бизнесу. Теперь одним из самых актуальных вопросов в отрасли является: «Что вы сделали, чтобы сделать это оборудование менее уязвимым для кибер-атаки?»

Владельцы и руководители служб безопасности, особенно на крупных объектах, предпочитают выбирать производителей и инсталляторов, которые гарантированно знают, что необходимо сделать для снижения уязвимости, а также стремятся убедиться, что способы киберзащиты применяются к их оборудованию и системам.

Перспективные направления развития

Аналитическое агентство Memoori обозначает следующие перспективные направления для развития бизнеса в сфере обеспечения безопасности:

  • IP-сети по-прежнему имеют высокий потенциал;
  • Интеграция физической безопасности и других служб, в зависимости от запросов вертикального рынка
  • Интеграция традиционных систем безопасности и логического доступа
  • Удостоверения личности (чаще всего в виде карты с идентификационными биометрическими данными)
  • Системная интеграция продуктов безопасности.
  • Стратегические приобретения. Развитие бизнеса за счет планирования слияний, поглощений, приобретений развитых компаний.

MarketsandMarkets

MarketsandMarkets: Мировой рынок СКУД 2020-2025

По прогнозам MarketsandMarkets, размер мирового рынка средств контроля доступа вырастет с 8,6 млрд долларов США в 2020 году до 12,8 млрд долларов США к 2025 году. При этом среднегодовой темп роста составит 8,2%. Основными драйверами рынка при этом выступают растущая осведомленность граждан о домашних системах безопасности, постоянные технологические достижения и расширяющееся внедрение беспроводных СКУД.

Тренды рынка

Биометрические считыватели

Эксперты прогнозируют, что рынок биометрических считывателей станут будет развиваться в течение прогнозируемого периода самыми высокими темпами.

Биометрические технологии используются для измерения различных физиологических параметров в целях идентификации и аутентификации в системах контроля доступа. Рынок систем контроля доступа на основе биометрических считывателей разделен на следующие категории: распознавание отпечатков пальцев, распознавание ладони, распознавание радужной оболочки глаза, распознавание лиц и распознавание голоса. Биометрия - одна из самых быстрорастущих технологий, используемых для защиты периметра. Эта технология позволяет определять физические характеристики человека для обеспечения контролируемого физического доступа к инфраструктуре. Эта технология все чаще используется на государственных объектах, производственных предприятиях, электростанциях и оборонных предприятиях.

Безопасность жилых объектов

Ожидается, что жилая вертикаль станет самым быстрорастущим рынком контроля доступа в течение прогнозируемого периода.

В жилых помещениях все чаще применяются системы контроля доступа. В жилых домах устанавливаются системы контроля доступа для предотвращения вторжений и краж со взломом. Эти объекты все чаще используют системы контроля доступа на основе электронных замков. Спрос на электронную продукцию растет вместе с растущей тенденцией домашней автоматизации. Ключевые факторы, способствующие росту этого рынка, включают растущий уровень преступности, постоянные технологические достижения, растущую потребность в обнаружении опасностей, таких как пожар и утечки газа, а также обеспечении безопасности детей и пожилых людей.

Географическая сегментация

Северная Америка будет безусловным лидером на рынке систем контроля доступа в прогнозный период.

Северная Америка более продвинута, чем другие регионы, с точки зрения внедрения СКУД. Компании в США, Канаде и Мексике прилагают усилия для повышения своего опыта и разработки инновационных систем и услуг контроля доступа. Это дает им большее конкурентное преимущество для увеличения своей доли на рынке. Растущее количество кибератак и вредоносных программ в регионе также вунудило большинство компаний усилить системы безопасности за счет развертывания RFID и биометрических технологий, что еще больше способствует общему росту рынка контроля доступа.

Ключевые игроки рынка

По оценке MarketsandMarkets, в 2019 году на мировом рынке доминировали компании: dormakaba Holding (Швейцария), ASSA ABLOY (Швеция), Johnson Controls (Ирландия), Allegion (Ирландия) и Honeywell International (США). Другими крупными игроками рынка являются: Identiv (США), Nedap (Нидерланды), Suprema HQ (Южная Корея), Thales Group (Франция), Bosch Security Systems (Германия), NEC Corporation (Япония) и IDEMIA (Франция).

 

Рынок физической безопасности 2015-2020гг. Прогнозы аналитиков

Мировой рынок физической безопасности вырастет с $65,41 млрд в 2015 году до $105,26 млрд к 2020 году, со средним ежегодным ростом на 9,98% в течение обозначенного периода. по сравнению с 2015 до 2020 года.

"В настоящее время системные интеграторы пользуются спросом из-за индивидуальных потребностей конечных пользователей. Кроме того, увеличение преступности и терроризма создает потребность в физических решениях в области безопасности для различных вертикалей", - утверждают аналитики MarketsandMarkets.

Тренды

В качестве основных трендов аналитики отмечают массовый переход к IP-устройствам, а основными драйверами, по-прежнему, считают повышение уровня угроз и государственные инвестиции в развитие рынка.

Сегменты рынка

Доминировать среди аппаратной составляющей будет сегмент видеонаблюдения. Среди услуг, сегмент системной интеграции занимает самую большую долю, однако эксперты ожидают чрезвычайно высоких темпов роста от сегмента технического обслуживания и поддержки.

Рынок домашних решений

На фоне этого растет озабоченность общества проблемами безопасности и, вследствие принятия мер защиты от растущего уровня преступности, растет сегмент рынка, касающийся систем безопасности для частного сектора.

Согласно прогнозам экспертов, мировой рынок домашних решений по безопасности, как ожидается, вырастет с $28,318.69 млн в 2014 году до $47,542.52 млн к 2020 году, со среднегодовыми темпами роста на 8,7% в период между 2015 и 2020 годом.

MarketsandMarkets: Рынок домашних систем безопасности 2018-2022

Рынок систем домашней безопасности был оценен в 40,66 млрд долларов США в 2017 году и, как ожидается, достигнет 74,75 млрд долларов США к 2023 году, при среднегодовом росте в 10,40% в течение прогнозируемого периода с 2018 по 2023 годы. В состав этого сегмента эксперты MarketsandMarkets включают системы безопасности для частных жилых домов и квартир, как смонтированные и обслуживаемые профессиональными игроками рынка, так системы сформированные пользователем самостоятельно (DIY).

Драйверы рынка

Рост рынка домашних системы безопасности объясняется увеличением доли IoT и беспроводных технологий, а также повышением осведомленности клиентов. Более того, интеграция искусственного интеллекта и глубокого обучения в системы домашней безопасности и всемирное распространение инициатив «умных городов» создают огромные возможности для роста в этом сегменте рынка.

Сегментация рынка

  • По типу объекта. Растет обеспокоенность по поводу безопасности среди частных домовладельцев, в связи с чем доля систем безопасности для владельцев частных домов будет преобладать.
  • По типу систем. Клиенты из экономически развивающихся стран предпочитают развертывать системы DIY для обеспечения безопасности в рамках своих бюджетов, что позволяет не переплачивать за дополнительный функционал.
  • По географическому расположению. Америка году удержит наибольший объем рынка систем домашней безопасности в течение прогнозируемого периода с 2018 по 2023 год.

Основные игроки рынка систем домашней безопасности

По версии экспертов MarketsandMarkets основными игроками на рынке домашних систем безопасности являются:ADT (США), Honeywell (США), Johnson Controls (США), HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (Китай), ASSA ABLOY (Швеция), SECOM (Япония), Robert Bosch (Германия), United Technologies (США), Godrej & Boyce (Индия), Alarm.com (США), Allegion (Ирландия), Control4 (США), Schneider Electric (Франция), Legrand (Франция), ABB (Швейцария), Comcast (США), STANLEY Convergent Security Solutions (США). ), Nortek Security & Control (США), FRONTPOINT (США) и Vivint (США).

ASMAG

Лидеры рынка СБ об итогах 2018 года

Согласно опросу проведенному журналом asmag.com, большинство компаний, работающих в сфере безопасности, продемонстрировали позитивный настрой, заявив, что результаты их отчетов по итогам трех кварталов 2018 года указывают на еще один год роста.

«Общий рынок безопасности 2018 года выглядит многообещающим. Ожидается, что он получит значительный прирост со среднегодовыми темпами, превышающими 8%. Ожидается, что такие факторы, как усиление напряженности на границах, растущий терроризм, рост населения и рост доходов, ускорят рост рынка », - говорит Saurabh Pradeep Sortee, аналитик по исследованиям в Grand View Research.

«2018 год был хорошим годом для Axis, а сегмент EMEA и Америки были нашими самыми сильными рынками. Первая половина 2018 года показала рост выручки на 12% в регионе EMEA. Основными факторами нашего роста являются растущий рынок. Компания Axis может извлечь выгоду из высоких темпов инноваций, развивая наши продукты и решения», - говорит Рэй Мауритссон, президент и главный исполнительный директор Axis Communications.

«В 2018 году мы видим сильный рынок как в современных разработках, так и в решениях малого и среднего размера. Это хороший рост и положительные перспективы. Мы позитивно смотрим в будущее, ожидая двузначный рост как в этом, так и в следующем году», - сказал Кеннет Хуне Петерсен, генеральный директор из Milestone Systems.

«Мировой рынок обеспечения безопасности продолжал расти в 2018 году, благодаря спросу на дополнительные системы безопасности как в государственном, так и в частном секторах. Спрос на системы, предлагающие гибкость, адаптируемость и интеграцию, как предлагает Genetec на рынке, продолжал приносить нам стабильный доход», - говорит Пьер Рач, президент и главный исполнительный директор Genetec.

«Инциденты заметных нарушений безопасности, террористические акты и новые нормативные требования продолжают стимулировать общий спрос на более сложные решения в области безопасности. Это лишь некоторые из факторов, способствующих росту индустрии безопасности. В компании FLIR мы видим растущий спрос на наши решения, и наш доход будет расти в следующем году», - говорит Джон Дительцвейг, вице-президент по безопасности в FLIR Systems.

2016 год

Традиционный рейтинг компаний, работающих на рынке систем безопасности, Security 50 Ranking по версии A&S в этом году демонстрирует значительное изменение конъюнктуры.

Средний темп роста для компаний, попавших в Топ50, выше, чем в прошлом году - 5,1 %. Тем не менее, компания, занявшая нижнюю строчку, сделала $US 4,9 млн, в отличие от $US 19,4 млн последней компании предыдущего рейтинга. Таким образом, показатели рейтинга стали ниже с точки зрения их годовой выручки компаний от реализации продукции. Аналитики рынка систем безопасности связывают это, в первую очередь, с падением цен на оборудование.

Top10 в пользу видеонаблюдения

В World's Top 50 Security Company сменился лидер: компания Hikvision Digital Technology, поставщик законченных решений в области видеонаблюдения, была признана крупнейшей в мире компанией на рынке систем безопасности с точки зрения ее годового дохода. Еще один крупный китайский игрок, также специализирующийся на видеонаблюдении, Dahua Technology также переместился на строчку верх, заняв 4-ю позицию.

Второе и третье место в рейтинге занимают Honeywell и Bosch Security Systems, предоставляющие интегрированные системы.

Пожалуй, чистыми представителями сегмента контроля доступа в первой десятке, можно назвать только компании Safran Identity & Security и ASSA ABLOY, последняя сохранила прошлогоднюю позицию в рейтинге, совсем немного уступив Safran в борьбе за 5-е место.

Суммарные доходы Top 10 составляют около $US 14 млрд, это 80% суммарного дохода всех 50 компаний, что дополнительно объясняет их влияние и выдающуюся позицию на мировом рынке.

Новые игроки: знай свою нишу

В этом году Top50 пополнился новыми игроками: ACTi, Digital Barriers, AxxonSoft, Costar Technologies и Identiv. Их успех, в наибольшей степени, относят к развитию нишевых предложений в различных областях рынка систем безопасности.

ACTi начал в качестве традиционного производителя видеонаблюдения, но укрепились в области видеоаналитики, в том числе с использованием облачных сервисов.

Costar Technologies фокусируется на высокопрочных камерах и аналоговых HD-камерах. Digital Barriers специализируется на беспроводной передаче видеосигнала. Identiv известен интегрированными решениями по обеспечению физического и логического контроля доступа.

Отдельно стоит отметить появление в рейтинге Security 50 Ranking российской компании AxxonSoft, получившей мировое признание благодаря программному обеспечению интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения.

Источники роста на рынке систем безопасности

Десятка компаний, продемонстрировавших самый высокий рост в алфавитном порядке: ASSA ABLOY, Avigilon, Dahua Technology, Digital Barriers, Hikvision Digital Technology, IDIS, Infinova, Milestone Systems, TKH Group и Vicon Industries.

Успехи компаний во многом базируются на успешных приобретениях для расширения бизнеса и предоставлении комплексных решений под запросы разных групп пользователей. Так, продемонстрировавшая значительный скачок в своем развитии (85,1%), компания Infinova получает преимущества за счет приобретений March Networks в 2012 году и Swann в 2014 г. А спрос на оборудование систем безопасности all-in-one удовлетворяет, например, решениями, совмещающими видеокамеру и регистратор в одном устройстве.

2015 год

Цифры

Согласно отчетам IHS, мировой рынок систем безопасности постоянно растет. Если для 2014 года его объем составлял $15 млрд (видеонаблюдение) и $3,5 млрд (контроль доступа), то к 2018 году, по мнению аналитиков, эти цифры изменятся до $23.6 млрд и $4.9 млрд, соответственно.

Не последнюю роль в этом играют террористические угрозы и гражданские волнения, заставляя как частных лиц, так и госструктуры инвестировать в оборудование для обеспечения безопасности.

А вот динамика изменения позиций лидеров мирового рынка крайне занимательна. С одной стороны, ведущая десятка, согласно рейтингу Security 50 Ranking по версии A&S, за последние 2 года не изменилась.

Однако, стоит отметить чрезвычайный рост двух компаний из Поднебесной: Hikvision Digital Technology (57,5%) и Dahua Technology (35%) - занявших в рейтинге второе и пятое места. Safran и ASSA ABLOY еще сохраняют здоровый рост, благодаря их инновациями и высокому спросу со стороны национальных проектов.

Прибыль и маржа. Динамика в 2015 году

Тем не менее, глядя на финансовые отчеты компаний, входящих в World's Top 50 Security Company, можно сказать следующее: в 2014 году компании демонстрировали умеренный рост. Но к концу года, а также в первой половине 2015 года во многих компаниях наблюдалось значительное снижение чистой прибыли. Средние темпы роста в прошедшем году только четыре процента - самый низкий показатель с 2010 г.

В первой половине 2015 года, чистая прибыль даже у Dahua упала на 9,4%, Axis - на 2,3%, а IndigoVision - на 33 процента. Несколько крупных тайваньских компаний, таких как: DynaColor, GeoVision и VIVOTEK - также начали испытывать снижение чистой прибыли, как и большинство корейских компаний. Mobotix и KOCOM, напротив стартовали очень хорошо: в Mobotix рост чистой прибыли составил 68 % в 2015 году, а рост прибыли KOCOM взлетел до 90% в 2014 году и 59,5% в первой половине 2015 года.

С точки зрения маржи (благоприятная маржа для поставщика сетевых камер составляет от 40 до 50%), в среднем для участников Топ50 в 2014 она оставалась такой же, как в 2013 году. Только Axis, Avigilon, GeoVision, IndigoVision и Fermax - сумели достичь уровня более 50%.

Таким образом, даже сухие цифры демонстрируют изрядную нестабильность. И, безусловно, тектонической плитой, от которой зависит большинство сотрясений, является состояние нефтяного рынка.

"Падение цен на нефть без ожиданий улучшения в обозримом будущем... Это текущее положение дел может привести к дальнейшей девальвации валюты Венесуэлы, колебания валютных курсов, и нарушению экономики. Если нынешние волнения и нестабильность продолжается, наша способность приобретать необходимые товары от поставщиков может быть ограничена, наши клиенты будут не в состоянии выполнить свои обязательства, наша способность производить и продавать продукцию может быть нарушена и все наши венесуэльские операции могут иметь негативные последствия," - отмечается в финансовом отчете Allegion.

"За шесть месяцев (с начала года по 30 июня 2015) доход снизился на 29 процентов. Asia Pacific пережил наибольшее снижение. Латинская Америка также сообщила о значительном снижении, следующим за быстрым падением бразильского рынка нефти и газа, и, как следствие, увеличением сроков реализации проектов безопасных городов в Колумбии. В противоположность этому, отделение Великобритании сообщило об увеличении продаж на 22%, обеспечивая полицию и проекты безопасный город," - утверждается в пресс-релизе от IndigoVision.

«Закрытый» китайский рынок видеонаблюдения

В целом, производители почувствовали существенный экономический спад на некоторых региональных рынках, таких как: Китай, Южная Америка, Россия, Юго-Восточная Европа и Юго-Восточная Азия. Особенно сильно зарубежные производители ощутили замедление китайской экономики, отмечая значительное уменьшение прибыли с этого огромного рынка.

Общий доход от продаж Hikvision и Dahua поднял их в ТОП5, но доля экспорта в нем составляет лишь от 20 до 30%.

Таким образом, китайские компании не только практически полностью перекрывают потребности собственного рынка, делая его недоступным для других, но и имеют хорошие перспективы роста за счет внешних рынков.

К слову, и Hikvision, и Dahua принимают активное участие в крупных мировых проектах, например, построение безопасных/умных городов в некоторых развивающихся странах. Не забывают они и о собственных разработках, позволяющих соответствовать уровню зарубежных производителей.

Консолидация и инновации. Как противостоять китайской экспансии

Как противостоять этой жесткой конкуренции? Все крупные игроки рынка систем безопасности видят лишь два способа: консолидация и разработка инновационных продуктов.

"Переживая жесткую конкуренцию со стороны Китая, в последнее время мы сделали много корректировок, чтобы стать более эффективными в наших внутренних операциях и управлении, и чтобы быстрее реагировать на жесткую ценовую конкуренцию на рынке.
Например, принять ИТ бизнес-модель, чтобы повысить стратегическое сотрудничество с партнерами. Мы заботимся о долгосрочных отношениях с нашими партнерами, т.к. надеемся создать экосистему и расти вместе,"
- говорит Уильям Ку, пресс-секретарь бизнес отдела VIVOTEK.

"Растущий спрос на системы видеонаблюдения толкает EverFocus завершить свою собственную интегрированную платформу CMS для безопасного города, позволяющую повысить ситуационную осведомленность и сократить время отклика местных органов власти и управления," - делится планами Джемми Хуан, председатель и президент компании EverFocus Electronics.

Слияния и поглощения в 2015 году

Эту тенденцию можно проследить и в действиях многих компаний за последние годы:

  • В конце сентября 2015 года, Honeywell объявила о слиянии подразделений, занимающихся охранной и пожарной безопасностью в один субъект: Honeywell Security and Fire (HSF) в рамках Honeywell Automation & Control Solutions (ACS).
  • FLIR Systems объявила реорганизацию, в результате которой сформировано шесть сегментов бизнеса, что поможет компании более эффективно использовать сочетание своих продуктов и решений для различных заказчиков и приложений.
  • Компания Infinova купила Swann Communications для расширения на DIY рынке.
  • Avigilon активно приобретает ключевые технологий, используемые для систем HD и мегапиксельного сетевого видеонаблюдения, видеоаналитики и оборудования контроля доступа на мировом рынке безопасности. Так только в 2015 году Avigilon приобрела 96 международных патентов в области видеоаналитики и начала активную работу над своими 7-мегапиксельными камерами. В будущем компания, скорее всего, продолжит осуществлять стратегические приобретения в отношении ключевых технологий в области безопасности и Интернета вещей.
  • Canon Europe приобрел Milestone Systems, что стало большой сенсацией отрасли в этом году. А затем Canon приобрел и Axis Communications, которая стремится стать крупнейшим в мире поставщиком решений безопасности. Теперь им необходимо спланировать стратегию борьбы с крупнейшим конкурентом - Hikvision.
  • Allegion приобрела SimonsVoss, чтобы укрепить свои позиции в регионе EMEA и успешно конкурировать с промышленностью номер один в сегменте управления доступом - компанией ASSA ABLOY.
  • Samsung, несколько ослабившая свои позиции в 2014 году, после слияния с HANWHA Techwin стремится использовать образовавшиеся объединенные решения и силы для выхода на другие рынки.
  • Nice Systems уходит с рынка систем безопасности, войдя в состав новой компании Qognify, которая финансируется Battery Ventures. Новая компания будет продолжать фокусироваться на PSIM проникновении и, судя по всему, сохранит свои позиции среди лидеров рынка СБ.
  • Tyco Security Products сосредоточилась на интеграции и унификации собственных брендов, а также на разработке комплексных систем и решений для конечных потребителей.

"В этом году мы добились победы, выпустив систему, позволяющую получить полное управление American Dynamics и Software House, используя единое программное обеспечение и базу данных, - говорит Леон Ленглейс, директор по развитию и региональным стратегиям Tyco Security Products. - Мы продолжаем инвестировать в умный дом. Ожидается, что система безопасности будет обеспечивать гораздо больше, чем безопасность. С ростом использования смартфонов и планшетов, люди хотят полное управление их системой, где бы они не находились и в любое время. Инвестиции в Qolsys, наше последнее дополнение к портфелю Tyco Security Products, показывает насколько важен этот сегмент в бизнесе."

В дополнение к упору на разработку комплексных решений для систем видеонаблюдения, IndigoVision создала интересный продукт в области нательных камер с видеоаналитикой, что позволяет компании заинтересовать собственными продуктами новую потребительскую аудиторию.

Глядя на действия лидеров рынка обеспечения безопасности можно сделать следующий вывод: чтобы эффективно противостоять китайской экспансии, придется прибегнуть к транснациональной реорганизации, реинжинирингу, репозиционированию и консолидации. И если таким образом "подстелить соломку" - возможно и падать не придется.