Memoori: Влияние COVID-19 на индустрию ТСБ
Рост и спад рынка ТСБ
Общая стоимость мирового производства технических средств безопасности в 2019 году составила 34,31 млрд долларов, что соответствует росту на 8,5% по отношению к 2018 году. По оценке аналитического агентства Memoori, за последние 5 лет рынок рос более чем на 7% в год.
Однако неизбежный цикл рецессии, связанный с коронавирусом, безусловно, приведет к сокращению спроса в 2020 году. Текущая оценка аналитиков заключается в том, что в 1 квартале 2020 года будет наблюдаться снижение на 5%, вызванное снижением спроса в Азии, и в частности в Китае, который является крупнейшим мировым рынком для видеонаблюдения.
Также, почти наверняка последует снижение в следующие 3 квартала. Прогноз на 2021 год будет зависеть от того, как будут приняты меры по контролю COVID-19. Если пандемия окажется под контролем к сентябрю 2020 года, то ко 2-му кварталу 2021 года мировые продажи оборудования для физической защиты могут вернуться к росту.
«В конце концов, коронавирус является временной, а не структурной проблемой», - обнадеживают аналитики.
Точки роста
Как и в случае любого кризиса, у компаний, занимающихся физической безопасностью, будет возможность адаптироваться к новой реальности COVID-19.
Например, бесконтактные считыватели контроля доступа и технологии мобильной идентификации могут получить быстрый рост спроса.
Вполне вероятно, что интеллектуальная видеоаналитика может сыграть важную роль в поддержании порядка на улицах, в то время как правоохранительные органы озабочены соблюдением мер противодействия распространению инфекции.
Уроки для бизнеса
- Прежде всего вспышка COVID-19 заставит поставщиков радикально переосмыслить то, как они управляют своим бизнесом, в частности устойчивость к внешним воздействиям.
- Параллельно будут извлечены уроки, связанные с более скоординированной и устойчивой цепочкой поставок.
- Бизнес видеонаблюдения слишком зависит от китайских производителей оборудования и комплектующих. Как это повлияет на предложение?
Изменение спроса
Кроме того, важно уже сейчас задуматься, как изменится структура рынков в общем. Скорее всего, такие вертикальные рынки отели и досуг сильно пострадают в условиях рецессии. Именно государственному сектору придется стимулировать мировую экономику инфраструктурными проектами в сфере транспорта, больниц и образования, и, вероятно, фармацевтической промышленности. Соответственно, изменится и спрос на конкретные решения на рынке ТСБ.
Memoori: Рынок видеонаблюдения 2019-2024
Согласно отчету Memoori, продажи продуктов видеонаблюдения достигли 19,15 млрд долларов в 2019 году и могут достичь 35,82 млрд долларов к 2024 году.
«Этот рост является самым высоким, который мы когда-либо прогнозировали, и обусловлен рядом факторов, в частности продажами программного обеспечения AI Video для аналитики, которое сейчас выходит на коммерческий рынок. Видеоанаблюдение как услуга (VSaaS) в настоящее время растет примерно на 15% в год, и влияние IoT еще предстоит полностью осознать. IP-видеокамеры могут стать одним из самых мощных датчиков в коммерческих и промышленных зданиях», - комментируют аналитики
Видеоаналитика как основной драйвер рынка
Развитие видеоаналитики будет оказывать значительное влияние на рост рынка видеонаблюдения в обозримом будущем. Аналитики Memoori прогнозируют, что его размер составит примерно 3,5 млрд долларов к 2024 году. Это станет основным изменением структуры рынка в ближайшие 10 лет.
Согласно ожиданиям экспертов, к 2024 году Китай займет более 50% мирового рынка программного обеспечения для видеоаналитики, но проблемы конфиденциальности на западных рынках могут сдерживать темпы роста.
Производители решений в области видеонаблюдения видят в аналитике на базе искусственного интеллекта функцию, позволяющую использовать имеющиеся у них продукты дифференцируя задачи клиентов.
Камеры со встроенной видеоаналитикой, такой как обнаружение движения, лица и объектов, анализируют данные изображения в точке захвата и могут эффективно устранить необходимость передачи видео и данных на центральный сервер. Это позволяет очень эффективно использовать пропускную способность сети.
Укрепление позиций VSaaS
В 2019 году появилось много свидетельств того, что в сфере физической безопасности облачные сервисы, в частности Видеонаблюдение как услуга заняли свои ниши на рынке: их возможности и производительность больше не подвергаются сомнению. Спрос в этом году значительно вырос, и аналитики прогнозируют, что в ближайшие 5 лет он обеспечит среднегодовой темп роста не менее 12%.
Интеграция с Интернетом вещей
В последующие несколько лет, когда «Построение Интернета вещей» (BIoT) станет реальностью, IP-камеры будут напрямую подключены к этим системам, что предоставит им множество возможностей внести свой вклад в решение других проблем, не обязательно связанных с безопасностью.
Интеграция в области физической безопасности в настоящее время является распространенным требованием, а конвергенция с ИТ - это почти необходимость на корпоративном рынке. BIoT будет соединять услуги в здании, сводя к минимуму дублирование, снижая затраты на оборудование и программное обеспечение, и IP-камеры станут важными датчиками в зданиях. Это изменит маршруты выхода на рынок и привлечет новых игроков в бизнес.
Конъюнктура рынка
В этом году фоновые экономические и торговые условия оставались довольно статичными, но более инновационные продукты, обеспечивающие большую эффективность систем, более чем компенсировали ситуацию, в результате чего качественные бренды увеличили свою долю в бизнесе.
В течение последних 2 лет эксперты рынка ожидали, что слияния и поглощения мировых компаний будут способствовать наращиванию масштабов рынка и противостоянию китайской экспансии, но значительных изменений в конъюнктуре в результате приобретения не произошло.
Географическая сегментация
За последние 8 лет произошли значительные изменения в географическом распределении продаж продуктов видеонаблюдения. Азия демонстрирует самые высокие темпы роста, увеличивая свою рыночную долю каждый год, и все еще существует огромный потенциал. Основной движущей силой этого роста является Китай, и эксперты ожидают, что со временем китайский рынок будет более чем в два раза больше рынка Северной Америки.
Memoori: Мировой рынок интеллектуальной видеоаналитики с 2018 по 2023 год
Последние 15 лет интеллектуальная видеоаналитика находится в центре внимания. Несмотря на то, что она, безусловно, имеет высокую ценность для систем видеонаблюдения, много споров ведется о том, насколько «разумна» технология на самом деле и обеспечивает ли она удовлетворительную рентабельность инвестиций. Однако, по мнению экспертов в 2018 году растет убеждение, что видеоаналитика может, наконец, выйти за рамки того, что было достигнуто с помощью обычных систем, основанных на традиционных алгоритмах реагирования.
Эксперты Memoori определяют интеллектуальную видеоаналитику (AI Video Analytics) как решение, которое использует алгоритмы глубокого обучения на платформе, которая, скорее всего, будет построена на архитектуре чипа GPU. Эти решения очень востребованы уже на стадии разработки и тестирования. Согласно оценке продажи решений AI Video Analytic в 2017 году составляли около 115 миллионов долларов, большая часть которых была установлена в Китае на проектах Safe City.
Драйверы рынка интеллектуальной аналитики
Технологический прогресс
В первую очередь перспективы рынка интеллектуальной видеоаналитики связаны с крупными достижениями в области полупроводниковой архитектуры, которые позволяют значительно ускорить обработку данных.
Кроме того, усовершенствование алгоритмов глубокого обучения и машинного обучения позволяет приступить к их использованию для анализа данных во много раз быстрее, чем это было возможно ранее.
Рост спроса
Системы видеонаблюдения генерируют огромное количество данных, которые, к сожалению, не используются должным образом. Эти видеопотоки будут полезными, если процессы для поиска и анализа информации станут более совершенными. Сегодня же, зачастую жизненно важная информация просто пропадает, потому что подавляющее большинство видео просто не просматривается. И ситуация будет только ухудшаться, поскольку количество видеокамер увеличивается не менее чем на 12% в год.
Конъюнктура рынка
Сегодня многие крупные компании инвестируют миллиарды долларов в разработку чипов искусственного интеллекта (AI) и аналитических программных продуктов.
Nvidia стала лидером в чипах AI и особенно сильна в области видеоаналитики. Особенность Nvidia состоит в том, что ее графические процессоры можно масштабировать для обработки программного обеспечения AI, а благодаря своей схеме параллельной обработки, существует возможность решать несколько сложных задач одновременно.
Китай публично объявил о своей государственной стратегии по доминированию в технологии ИИ. Его интернет-гиганты, такие как Baidu, Alibaba Group Holdings и Tencent Holdings, вкладывают деньги в исследования искусственного интеллекта. При этом, Китай производит около 40% мировых видеокамер, которые будут генерировать огромное количество необработанных данных для обучения систем ИИ. Таким образом, есть все основания полагать, что Китай сделает прорывы в разработке компьютерных алгоритмов для видеоприложений.
Рынок охранной сигнализации и защиты периметра. Прогноз 2018-2023
Рынок мирового производства продуктов физической безопасности по себестоимости в 2018 году оценивается в 31,55 млрд. долларов США, что на 8% больше, чем в 2017 году. Это означает прирост увеличение около 1% по сравнению с суммарными среднегодовыми темпами роста в 6,77% за последние 4 года. Эксперты Memoori считают, что к 2023 году рынок систем безопасности (включая контроль доступа и видеонаблюдение) достигнет $ 51,38 млрд.
Контроль доступа по-прежнему является меньшим сегментом, чем видеонаблюдение. По прогнозам аналитиков, мировой рынок продуктов для видеонаблюдения должен вырасти на уровне от 13,43% к 2023 году, в основном за счет развития сегмента интеллектуальной видеоаналитики. Консолидация и открытые стандарты являются основными точками опоры для развития бизнеса.
Самое актуальное на рынке СБ в 2018 году
2018 год - это тот год, когда все заинтересованные стороны в отрасли физической безопасности наконец пришли к осознанию того, что угроза кибербезопасности способна нанести непоправимый вред их бизнесу. Теперь одним из самых актуальных вопросов в отрасли является: «Что вы сделали, чтобы сделать это оборудование менее уязвимым для кибер-атаки?»
Владельцы и руководители служб безопасности, особенно на крупных объектах, предпочитают выбирать производителей и инсталляторов, которые гарантированно знают, что необходимо сделать для снижения уязвимости, а также стремятся убедиться, что способы киберзащиты применяются к их оборудованию и системам.
Перспективные направления развития
Аналитическое агентство Memoori обозначает следующие перспективные направления для развития бизнеса в сфере обеспечения безопасности:
- IP-сети по-прежнему имеют высокий потенциал;
- Интеграция физической безопасности и других служб, в зависимости от запросов вертикального рынка
- Интеграция традиционных систем безопасности и логического доступа
- Удостоверения личности (чаще всего в виде карты с идентификационными биометрическими данными)
- Системная интеграция продуктов безопасности.
- Стратегические приобретения. Развитие бизнеса за счет планирования слияний, поглощений, приобретений развитых компаний.
